Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


08.11.2019 16:48:00

Транснефть завершила размещение облигаций объемом 15 млрд рублей

ПАО "Транснефть" полностью разместило 7-летние облигации серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В ходе сбора предварительных заявок инвесторов общий спрос на облигации объемом 15 млрд рублей превысил предложение более чем в 3 раза и достиг 56 млрд рублей, сообщалось ранее в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 30 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,10-7,20% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался. Ставка купона установлена на уровне 6,85%, что является минимальным уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 7 лет. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых.

"Состоявшееся размещение явилось рекордным по сроку заимствования на российском публичном рынке долговых ценных бумаг в текущем году и в очередной раз подтвердило доверие инвесторов к кредитному качеству компании", - отмечается в релизе.

Организатором и агентом по размещению выступил "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июне текущего года. Компания разместила трехлетние облигации БО-001Р-12 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,90% годовых. Организатором размещения выступил Газпромбанк.

Кроме того, в конце мая компания разместила облигации серии БО-001Р-11 объемом 15 млрд рублей. Бонды со сроком обращения 1,5 года были размещены по ставке 7,90% годовых. Организатором размещения также выступил Газпромбанк.

"Московская биржа" в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.

В настоящее время в обращении также находятся 15 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 261 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: Транснефть  


  Все новости  

 27.05 19:55 МТС установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,50%
 27.05 19:54 АФК «Система» разместила облигации на 15 млрд рублей
 27.05 18:13 "Трансфин-М" разметил бонды объемом 4,1 млрд рублей
 27.05 18:06 Ставка 1-го купона бондов ГТЛК на 10 млрд рублей установлена на уровне 7,44%
 27.05 17:10 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Роснефти
 27.05 16:46 ТМХ разместил выпуск облигаций на 10 млрд рублей
 27.05 16:45 МТС установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,50%
 27.05 16:44 ВТБ разместил 24% выпуска однодневных бондов серии КС-3-421 на 12 млрд рублей
 27.05 16:43 За 5 месяцев компаниями США с высоким рейтингом было привлечено займов на $1 трлн
 27.05 16:04 АКРА подтвердило рейтинг банка "ФК Открытие" и его облигаций на уровне "АА-(RU)" со стабильным прогнозом
 27.05 15:44 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов ГТЛК на 10 млрд рублей на уровне 7,44%
 27.05 15:30 В четверг, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3332,81 млн руб.
 27.05 15:30 В четверг, 28 мая, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 64899,04 млн руб.
 27.05 15:28 "МРСК Центра и Приволжья" планирует собирать 29 мая заявки на бонды объемом 5 млрд рублей
 27.05 15:02 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг "ДОМ.РФ" на уровне "ruAAA" со стабильным прогнозом
 27.05 14:00 Средневзвешенная доходность ОФЗ 25084 на аукционе - 4,77%, размещены бумаги на 41,91 млрд рублей
 27.05 12:55 "Инвестторгстрой" установил ставку 6-го купона облигаций БО-02 в размере 10,5%
 27.05 12:53 Газпром установил ставку 1-го купона 5-летних бондов на уровне 5,7%, 7-летних - 5,9%
 27.05 12:31 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ГК "Автодор" на уровне "ruAA+" со стабильным прогнозом
 27.05 11:20 ВТБ разместит 27 мая однодневные бонды серии КС-3-421 на 50 млрд руб. по цене 99,9858% от номинала
 27.05 11:09 ГТЛК установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне не выше 7,45%
 27.05 10:34 "Эксперт РА" повысило рейтинг бондов "Трансмашхолдинга" ПБО-04 до "ruAА", присвоило новому выпуску рейтинг "ruAА"
 27.05 10:13 "Онлайн микрофинанс" приобрел по оферте облигации БО-01 на 27,6 млн рублей
 27.05 09:23 "Славнефть" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,1%
 27.05 09:04 ВТБ разместит 28 мая однодневные бонды серии КС-3-422 на 50 млрд рублей
 27.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,56 млн
 27.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 23622,11 млн руб.
 27.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 425721,28 млн руб.
 26.05 21:59 Спрос на 2 выпуска облигаций Газпрома суммарным объемом 30 млрд руб. вдвое превысил предложение
 26.05 18:21 ВТБ разместил два выпуска инвестоблигаций общим объемом 638 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.