Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


08.11.2019 12:46:00

"Эксперт РА" присвоило облигациям "Икс 5 Финанс" на 5 млрд рублей планируемый рейтинг "ruАA(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемый кредитный рейтинг 15-летним облигациям ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001Р-07.

Сбор заявок на облигации прошел 1 ноября. В процессе сбора заявок ориентир был снижен два раза с первоначального 6,80-6,95% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в размере 6,76% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 12 ноября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и BCS Global Markets.

По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в сентябре. Она разместила выпуск 15-летних облигации с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,4% годовых. По выпуску также было предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 75 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

 


Компании, упоминаемые в новости: ИКС 5 ФИНАНС  


  Все новости  

 14.11 09:41 ВТБ разместит 15 ноября однодневные бонды серии КС-3-323 на 75 млрд рублей
 14.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 85550,00 млн руб.
 14.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3044,44 млн руб.
 13.11 18:30 ГК "Самолет" приобрела по оферте 95,1% выпуска облигаций серии БО-П04 на 475,7 млн рублей
 13.11 18:29 МКБ полностью разместил инвестиционные облигации БСО-П07 на 500 млн рублей
 13.11 18:21 "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" объемом 1 млрд рублей
 13.11 18:12 "Полипласт" приобрел по оферте 2,5% бондов БО-03 на 16,1 млн рублей
 13.11 17:56 АФК "Система" приобрела по оферте весь выпуск бондов 001Р-02 на 1,7 млрд рублей
 13.11 17:24 "Солид-лизинг" установил ставки 5-8-го купонов облигаций БО-001-03 на уровне 13,5%
 13.11 17:05 Мосбиржа зарегистрировала облигации МОЭК на 5 млрд рублей
 13.11 16:46 Средневзвешенная доходность ОФЗ 52002 на аукционе - 3,37%, размещены бумаги на 40,25 млрд руб
 13.11 16:37 ВТБ разместил 30,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-321 на 22,6 млрд рублей
 13.11 16:16 Доля нерезидентов в евробондах РФ в 3-м квартале выросла до максимума за последние пять лет
 13.11 16:06 ЮАИЗ завершил размещение облигаций объемом 250 млн рублей
 13.11 15:59 ВЭБ планирует 18 ноября собирать заявки на бонды объемом не более 10 млрд рублей
 13.11 15:53 "Эксперт РА" присвоило облигациям Якутии на 5 млрд рублей рейтинг "ruАА-"
 13.11 15:30 В четверг, 14 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3042,45 млн руб.
 13.11 15:30 В четверг, 14 ноября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 85550,00 млн руб.
 13.11 14:15 Аукцион по размещению ОФЗ 26229 признан несостоявшимся в условиях возросшей волатильности рынка этих бумаг
 13.11 14:14 Мосбиржа зарегистрировала облигации МФК "Быстроденьги" на 400 млн рублей
 13.11 12:57 ГК "Автодор" 18 ноября начнет размещение двух выпусков облигаций общим объемом 4 млрд рублей
 13.11 12:47 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг УОМЗ на уровне "ruBBB+" со стабильным прогнозом
 13.11 11:30 "МРСК Центра" 19 ноября проведет размещение облигаций на 5 млрд рублей
 13.11 11:20 ВТБ разместит 13 ноября однодневные бонды серии КС-3-321 на 75 млрд руб. по цене 99,9837% от номинала
 13.11 10:02 "Инград" установил ставку 5-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 9%
 13.11 09:03 ВТБ разместит 14 ноября однодневные бонды серии КС-3-322 на 75 млрд рублей
 13.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 395825,00 млн руб.
 13.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 5475,93 млн руб.
 12.11 20:08 Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 2,15 млрд рублей
 12.11 19:29 "Газпром нефть" разместила бонды на 25 млрд руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.