Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


08.11.2019 12:46:00

"Эксперт РА" присвоило облигациям "Икс 5 Финанс" на 5 млрд рублей планируемый рейтинг "ruАA(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемый кредитный рейтинг 15-летним облигациям ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001Р-07.

Сбор заявок на облигации прошел 1 ноября. В процессе сбора заявок ориентир был снижен два раза с первоначального 6,80-6,95% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в размере 6,76% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 12 ноября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и BCS Global Markets.

По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в сентябре. Она разместила выпуск 15-летних облигации с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,4% годовых. По выпуску также было предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 75 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

 


Компании, упоминаемые в новости: ИКС 5 ФИНАНС  


  Все новости  

 26.05 21:59 Спрос на 2 выпуска облигаций Газпрома суммарным объемом 30 млрд руб. вдвое превысил предложение
 26.05 18:21 ВТБ разместил два выпуска инвестоблигаций общим объемом 638 млн рублей
 26.05 18:00 "ЭкономЛизинг" 29 мая начнет размещение облигаций на 200 млн рублей
 26.05 17:36 Ставка 12-го купона бондов ГТЛК серии 001Р-06 установлена в размере 7%
 26.05 17:22 Газпром установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов на уровне 5,7%, 7-летних - 5,9%
 26.05 16:46 ВТБ разместил 23,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-420 на 12 млрд рублей
 26.05 16:23 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг МХК "ЕвроХим" на уровне "ruА+", изменило прогноз на "стабильный"
 26.05 16:22 "Славнефть" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,1%
 26.05 16:21 Минфин РФ 27 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 25084 и 26228
 26.05 15:30 В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,56 млн
 26.05 15:30 В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 23622,89 млн руб.
 26.05 15:30 В среду, 27 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 425724,76 млн руб.
 26.05 15:24 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Совкомбанка на уровне "ruА" с позитивным прогнозом
 26.05 15:00 "Эксперт РА" присвоило бондам "Трансмашхолдинга" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг на уровне "ruAА(EXP)"
 26.05 14:24 "Мечел" определил ставки 19-20-го купонов облигаций 19-й серии в размере 8,75%
 26.05 14:09 Промсвязьбанк планирует в июне собирать заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
 26.05 13:12 ХК "Металлоинвест" 29 мая планирует собирать заявки на бонды объемом не менее 5 млрд рублей
 26.05 13:05 Банк БРИКС планирует разместить долларовые бонды для финансирования борьбы с COVID-19
 26.05 11:20 ВТБ разместит 26 мая однодневные бонды серии КС-3-420 на 50 млрд руб. по цене 99,9858% от номинала
 26.05 10:27 Росбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 5,60%
 26.05 10:24 МТС 27 мая соберет заявки на бонды объемом от 10 млрд рублей
 26.05 09:01 ВТБ разместит 27 мая однодневные бонды серии КС-3-421 на 50 млрд рублей
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,88 млн
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 3954,26 млн руб.
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72027,13 млн руб.
 25.05 19:17 Мосбиржа зарегистрировала облигации АФК «Система» на 15 млрд рублей
 25.05 19:15 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Икс 5 Финанс" на 10 млрд рублей
 25.05 16:40 ВТБ разместил 22,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-419 на 11,1 млрд рублей
 25.05 16:05 Ставка 8-го купона облигаций "ТрансФин-М" серии БО-44 установлена в размере 8%
 25.05 16:03 Росбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 5,60%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.