Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


07.11.2019 17:34:00

Мосбиржа зарегистрировала облигации "Икс 5 Финанс" на 5 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 15-летние облигации ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-07-36241-R-001P.

Сбор заявок на облигации прошел 1 ноября. В процессе сбора заявок ориентир был снижен два раза с первоначального 6,80-6,95% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в размере 6,76% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 12 ноября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и BCS Global Markets.

По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в сентябре. Она разместила выпуск 15-летних облигации с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,4% годовых. По выпуску также было предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 75 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

 


Компании, упоминаемые в новости: ИКС 5 ФИНАНС  


  Все новости  

 25.05 16:40 ВТБ разместил 22,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-419 на 11,1 млрд рублей
 25.05 16:03 Росбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 5,60%
 25.05 16:02 "Нефтегазхолдинг" установил ставку 19-го купона облигаций 4-й и 6-й серии на уровне 8,50%
 25.05 16:00 Совкомбанк в полном объеме разместил облигации на 5 млрд руб.
 25.05 15:30 Во вторник, 26 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72027,13 млн руб.
 25.05 15:30 Во вторник, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,84 млн
 25.05 15:30 Во вторник, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 3954,26 млн руб.
 25.05 13:50 АКРА подтвердило рейтинг ГК "Автодор" и ее облигаций на уровне "AA(RU)"
 25.05 12:06 "Пионер-Лизинг" установил ставку 8-го купона облигаций БО-П03 на уровне 11,5%
 25.05 11:40 Газпром 26 мая проведет сбор заявок на два выпуска бондов объемом 30 млрд рублей
 25.05 11:37 Белгородская область 2 июня будет собирать заявки на облигации объемом 2,7 млрд рублей
 25.05 11:20 ВТБ разместит 25 мая однодневные бонды серии КС-3-419 на 50 млрд руб. по цене 99,9858% от номинала
 25.05 09:48 ООО "Каскад" приобрело по оферте коммерческие облигации на 23,1 млн рублей
 25.05 09:10 ВТБ разместит 26 мая однодневные бонды серии КС-3-420 на 50 млрд рублей
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1617,44 млн руб.
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $38,30 млн
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 51031,08 млн руб.
 22.05 19:56 "Икс 5 Финанс" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,75%
 22.05 19:55 "Трансфин-М" установил порядок определения купонов бондов объемом 4,1 млрд рублей
 22.05 19:54 СИБУР установил ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5%
 22.05 18:41 "Трансмашхолдинг" установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,10%
 22.05 17:42 КАМАЗ планирует до конца мая открыть книгу заявок на бонды объемом не менее 3 млрд рублей
 22.05 17:26 "Магнит" завершил размещение бондов на 15 млрд рублей
 22.05 17:11 "Торговый дом РКС-Сочи" установил ставку 1-го купона облигаций на 500 млн рублей на уровне 14%
 22.05 17:04 "Трансфин-М" с 17:00 до 18:00 проводит сбор заявок на облигации объемом 4,1 млрд рублей
 22.05 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
 22.05 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций
 22.05 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций
 22.05 16:20 ВТБ разместил 15,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-418 на 7,6 млрд рублей
 22.05 16:13 "Трансмашхолдинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,10%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.