Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


23.10.2019 15:41:00

"Эксперт РА" присвоило облигациям "Металлоинвеста" на 10 млрд руб. рейтинг "ruAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ХК "Металлоинвест" серии БО-03 с офертой через 5,5 года объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-03.

Сбор заявок на облигации прошел 17 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,45% годовых, в ходе маркетинга он снижался 3 раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,28% годовых. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техразмещение выпуска пройдет 23 октября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). Кроме того, компания выставила оферту на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 8-го купонного периода.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет "Михайловский ГОК" (MOEX: MGOK), "Лебединский ГОК", "Оскольский электрометаллургический комбинат" и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.

 


Компании, упоминаемые в новости: Металлоинвест ХК  


  Все новости  

 29.05 09:02 ВТБ разместит 1 июня однодневные бонды серии КС-3-424 на 50 млрд рублей
 29.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 3364,26 млн руб.
 29.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50009,99 млн руб.
 28.05 19:58 "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелеком" объемом до 15 млрд рублей
 28.05 19:53 Мосбиржа зарегистрировала бонды Альфа-банка на 10 млрд рублей
 28.05 19:32 Росагролизинг установил ставку 1-го купона бондов на 8 млрд рублей на уровне 7,35%
 28.05 19:01 АКРА подтвердило рейтинг МОЭСК и ее облигаций на уровне "AAА(RU)" со стабильным прогнозом
 28.05 17:58 "Эксперт РА" присвоило бондам ХК "Металлоинвест" объемом от 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruАА(EXP)"
 28.05 17:15 Ставка 14-го купона бондов РЖД серии БО-10 установлена в размере 4,1%
 28.05 16:49 Альфа-банк приобрел по оферте 37,5% бондов серии БО-20 на 1,9 млрд рублей
 28.05 16:48 СИБУР завершил размещение двух выпусков бондов на 15 млрд рублей
 28.05 16:36 ВТБ разместил 22,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-422 на 11 млрд рублей
 28.05 16:29 ВБРР в первой половине июня планирует собирать заявки на бонды объемом 5 млрд рублей
 28.05 15:59 Росагролизинг установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 7,35%, увеличил объем размещения до 8 млрд рублей
 28.05 15:58 "Икс 5 Финанс" завершил размещение бондов на 10 млрд рублей
 28.05 15:36 РусАл 2 июня проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 28.05 15:32 ЕАБР завершил размещение бондов на 10 млрд рублей
 28.05 15:30 В пятницу, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 3363,31 млн руб.
 28.05 15:30 В пятницу, 29 мая, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50009,99 млн руб.
 28.05 13:08 "МРСК Центра" планирует 29 мая собирать заявки на бонды на 5 млрд рублей
 28.05 12:50 Свердловская область выбрала ГПБ организатором размещения бондов объемом до 22 млрд рублей
 28.05 11:36 "Эксперт РА" присвоило рейтинг облигациям "Икс 5 Финанс" на 10 млрд рублей на уровне ruAA+
 28.05 11:35 "Эксперт РА" присвоило облигациям СИБУРа на 15 млрд руб. рейтинг на уровне ruААА
 28.05 11:20 ВТБ разместит 28 мая однодневные бонды серии КС-3-422 на 50 млрд руб. по цене 99,9858% от номинала
 28.05 10:51 КАМАЗ планирует 29 мая открыть книгу заявок на бонды объемом не менее 3 млрд рублей
 28.05 10:50 Мосбиржа включила облигации СИБУРа на 15 млрд рублей во второй уровень котировального списка
 28.05 10:49 Мосбиржа зарегистрировала облигации Росбанка объемом не менее 5 млрд рублей
 28.05 10:47 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Евроторга" на 5 млрд рублей
 28.05 09:07 ВТБ разместит 29 мая однодневные бонды серии КС-3-423 на 50 млрд рублей
 28.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3332,81 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.