Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.10.2019 18:07:00

"СУЭК-Финанс" завершило размещение облигаций на 20 млрд рублей

ООО "СУЭК-Финанс" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 11 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,40% годовых. Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 7,54% годовых.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB и Совкомбанк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых, а объем размещения назывался как "не менее 10 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир трижды изменялся, а объем размещения был повышен до 20 млрд рублей. В итоге компания утвердила 10-летний выпуск объемом 21 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых, по выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 3,5 года.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 39 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.

 


Компании, упоминаемые в новости: Эксперт РА   СУЭК-Финанс  


  Все новости  

 25.05 19:17 Мосбиржа зарегистрировала облигации АФК «Система» на 15 млрд рублей
 25.05 19:15 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Икс 5 Финанс" на 10 млрд рублей
 25.05 16:40 ВТБ разместил 22,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-419 на 11,1 млрд рублей
 25.05 16:05 Ставка 8-го купона облигаций "ТрансФин-М" серии БО-44 установлена в размере 8%
 25.05 16:03 Росбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 5,60%
 25.05 16:02 "Нефтегазхолдинг" установил ставку 19-го купона облигаций 4-й и 6-й серии на уровне 8,50%
 25.05 16:00 Совкомбанк в полном объеме разместил облигации на 5 млрд руб.
 25.05 15:30 Во вторник, 26 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72027,13 млн руб.
 25.05 15:30 Во вторник, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,84 млн
 25.05 15:30 Во вторник, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 3954,26 млн руб.
 25.05 13:50 АКРА подтвердило рейтинг ГК "Автодор" и ее облигаций на уровне "AA(RU)"
 25.05 12:06 "Пионер-Лизинг" установил ставку 8-го купона облигаций БО-П03 на уровне 11,5%
 25.05 11:40 Газпром 26 мая проведет сбор заявок на два выпуска бондов объемом 30 млрд рублей
 25.05 11:37 Белгородская область 2 июня будет собирать заявки на облигации объемом 2,7 млрд рублей
 25.05 11:20 ВТБ разместит 25 мая однодневные бонды серии КС-3-419 на 50 млрд руб. по цене 99,9858% от номинала
 25.05 09:48 ООО "Каскад" приобрело по оферте коммерческие облигации на 23,1 млн рублей
 25.05 09:10 ВТБ разместит 26 мая однодневные бонды серии КС-3-420 на 50 млрд рублей
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1617,44 млн руб.
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $38,30 млн
 25.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 51031,08 млн руб.
 22.05 19:56 "Икс 5 Финанс" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,75%
 22.05 19:55 "Трансфин-М" установил порядок определения купонов бондов объемом 4,1 млрд рублей
 22.05 19:54 СИБУР установил ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5%
 22.05 18:41 "Трансмашхолдинг" установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,10%
 22.05 17:42 КАМАЗ планирует до конца мая открыть книгу заявок на бонды объемом не менее 3 млрд рублей
 22.05 17:26 "Магнит" завершил размещение бондов на 15 млрд рублей
 22.05 17:11 "Торговый дом РКС-Сочи" установил ставку 1-го купона облигаций на 500 млн рублей на уровне 14%
 22.05 17:04 "Трансфин-М" с 17:00 до 18:00 проводит сбор заявок на облигации объемом 4,1 млрд рублей
 22.05 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
 22.05 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.