Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


18.10.2019 19:03:00

"Эксперт РА" присвоило облигациям "СУЭК-Финанс" на 20 млрд руб. рейтинг "ruAA-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг 10-летним облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA-(EXP)".

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО "СУЭК", в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента АО "СУЭК" (рейтинг "ruAA-" со стабильным прогнозом от "Эксперт РА") и облигационным выпуском.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации прошел 11 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,40% годовых. Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 7,54% годовых.

Техразмещение запланировано на 21 октября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB и Совкомбанк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых, а объем размещения назывался как "не менее 10 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир трижды изменялся, а объем размещения был повышен до 20 млрд рублей. В итоге компания утвердила 10-летний выпуск объемом 21 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых, по выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 3,5 года.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 39 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.

 


Компании, упоминаемые в новости: Эксперт РА   СУЭК-Финанс  


  Все новости  

 26.05 21:59 Спрос на 2 выпуска облигаций Газпрома суммарным объемом 30 млрд руб. вдвое превысил предложение
 26.05 18:21 ВТБ разместил два выпуска инвестоблигаций общим объемом 638 млн рублей
 26.05 18:00 "ЭкономЛизинг" 29 мая начнет размещение облигаций на 200 млн рублей
 26.05 17:36 Ставка 12-го купона бондов ГТЛК серии 001Р-06 установлена в размере 7%
 26.05 17:22 Газпром установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов на уровне 5,7%, 7-летних - 5,9%
 26.05 16:46 ВТБ разместил 23,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-420 на 12 млрд рублей
 26.05 16:23 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг МХК "ЕвроХим" на уровне "ruА+", изменило прогноз на "стабильный"
 26.05 16:22 "Славнефть" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,1%
 26.05 16:21 Минфин РФ 27 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 25084 и 26228
 26.05 15:30 В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,56 млн
 26.05 15:30 В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 23622,89 млн руб.
 26.05 15:30 В среду, 27 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 425724,76 млн руб.
 26.05 15:24 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Совкомбанка на уровне "ruА" с позитивным прогнозом
 26.05 15:00 "Эксперт РА" присвоило бондам "Трансмашхолдинга" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг на уровне "ruAА(EXP)"
 26.05 14:24 "Мечел" определил ставки 19-20-го купонов облигаций 19-й серии в размере 8,75%
 26.05 14:09 Промсвязьбанк планирует в июне собирать заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
 26.05 13:12 ХК "Металлоинвест" 29 мая планирует собирать заявки на бонды объемом не менее 5 млрд рублей
 26.05 13:05 Банк БРИКС планирует разместить долларовые бонды для финансирования борьбы с COVID-19
 26.05 11:20 ВТБ разместит 26 мая однодневные бонды серии КС-3-420 на 50 млрд руб. по цене 99,9858% от номинала
 26.05 10:27 Росбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 5,60%
 26.05 10:24 МТС 27 мая соберет заявки на бонды объемом от 10 млрд рублей
 26.05 09:01 ВТБ разместит 27 мая однодневные бонды серии КС-3-421 на 50 млрд рублей
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,88 млн
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 3954,26 млн руб.
 26.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72027,13 млн руб.
 25.05 19:17 Мосбиржа зарегистрировала облигации АФК «Система» на 15 млрд рублей
 25.05 19:15 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Икс 5 Финанс" на 10 млрд рублей
 25.05 16:40 ВТБ разместил 22,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-419 на 11,1 млрд рублей
 25.05 16:05 Ставка 8-го купона облигаций "ТрансФин-М" серии БО-44 установлена в размере 8%
 25.05 16:03 Росбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 5,60%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.