Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.10.2019 19:08:00

"Металлоинвест" установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15%

Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,28% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 17 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,45% годовых, в ходе маркетинга он снижался 3 раза.

Техразмещение выпуска пройдет 23 октября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). Кроме того, компания выставила оферту на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 8-го купонного периода.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет "Михайловский ГОК" (MOEX: MGOK), "Лебединский ГОК", "Оскольский электрометаллургический комбинат" и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.

 


Компании, упоминаемые в новости: Металлоинвест ХК  


  Все новости  

 27.05 12:31 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ГК "Автодор" на уровне "ruAA+" со стабильным прогнозом
 27.05 11:20 ВТБ разместит 27 мая однодневные бонды серии КС-3-421 на 50 млрд руб. по цене 99,9858% от номинала
 27.05 11:09 ГТЛК установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне не выше 7,45%
 27.05 10:34 "Эксперт РА" повысило рейтинг бондов "Трансмашхолдинга" ПБО-04 до "ruAА", присвоило новому выпуску рейтинг "ruAА"
 27.05 10:13 "Онлайн микрофинанс" приобрел по оферте облигации БО-01 на 27,6 млн рублей
 27.05 09:23 "Славнефть" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,1%
 27.05 09:04 ВТБ разместит 28 мая однодневные бонды серии КС-3-422 на 50 млрд рублей
 27.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,56 млн
 27.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 23622,11 млн руб.
 27.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 425721,28 млн руб.
 26.05 21:59 Спрос на 2 выпуска облигаций Газпрома суммарным объемом 30 млрд руб. вдвое превысил предложение
 26.05 18:21 ВТБ разместил два выпуска инвестоблигаций общим объемом 638 млн рублей
 26.05 18:00 "ЭкономЛизинг" 29 мая начнет размещение облигаций на 200 млн рублей
 26.05 17:36 Ставка 12-го купона бондов ГТЛК серии 001Р-06 установлена в размере 7%
 26.05 17:22 Газпром установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов на уровне 5,7%, 7-летних - 5,9%
 26.05 16:46 ВТБ разместил 23,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-420 на 12 млрд рублей
 26.05 16:23 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг МХК "ЕвроХим" на уровне "ruА+", изменило прогноз на "стабильный"
 26.05 16:22 "Славнефть" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,1%
 26.05 16:21 Минфин РФ 27 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 25084 и 26228
 26.05 15:30 В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,56 млн
 26.05 15:30 В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 23622,89 млн руб.
 26.05 15:30 В среду, 27 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 425724,76 млн руб.
 26.05 15:24 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Совкомбанка на уровне "ruА" с позитивным прогнозом
 26.05 15:00 "Эксперт РА" присвоило бондам "Трансмашхолдинга" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг на уровне "ruAА(EXP)"
 26.05 14:24 "Мечел" определил ставки 19-20-го купонов облигаций 19-й серии в размере 8,75%
 26.05 14:09 Промсвязьбанк планирует в июне собирать заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
 26.05 13:12 ХК "Металлоинвест" 29 мая планирует собирать заявки на бонды объемом не менее 5 млрд рублей
 26.05 13:05 Банк БРИКС планирует разместить долларовые бонды для финансирования борьбы с COVID-19
 26.05 11:20 ВТБ разместит 26 мая однодневные бонды серии КС-3-420 на 50 млрд руб. по цене 99,9858% от номинала
 26.05 10:27 Росбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 5,60%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.