Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.10.2019 19:08:00

"Металлоинвест" установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15%

Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,28% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 17 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,45% годовых, в ходе маркетинга он снижался 3 раза.

Техразмещение выпуска пройдет 23 октября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). Кроме того, компания выставила оферту на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 8-го купонного периода.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет "Михайловский ГОК" (MOEX: MGOK), "Лебединский ГОК", "Оскольский электрометаллургический комбинат" и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.

 


Компании, упоминаемые в новости: Металлоинвест ХК  


  Все новости  

 14.11 19:52 РЖД установили ставку 14-го купона бондов серии БО-18 на уровне 4,8%
 14.11 19:51 Совкомбанк утвердил выпуск облигаций объемом 500 млн рублей
 14.11 19:51 ЦБ зарегистрировал три выпуска структурных облигаций "СФО Русол 1" общим объемом 5,7 млрд руб.
 14.11 18:56 "СФО БКС Структурные Ноты" полностью разместил дебютный выпуск структурных облигаций на 600 млн рублей
 14.11 18:49 "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "СпецИнвестЛизинг" объемом 3 млрд рублей
 14.11 18:17 ЦБ зарегистрировал четыре выпуска субординированных облигаций ВТБ на 75 млрд рублей
 14.11 18:10 Липецкая область 28 ноября начнет размещение бондов на 2,5 млрд рублей
 14.11 18:03 Мосбиржа зарегистрировала облигации ФПК на 5,5 млрд рублей
 14.11 16:59 Сбербанк с 19 по 21 ноября проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций индикативного объема
 14.11 16:37 ВТБ разместил 31,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-322 на 23,3 млрд рублей
 14.11 15:48 АКРА подтвердило рейтинг РЖД и облигаций компании на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом
 14.11 15:44 ЛК "Роделен" завершила размещение облигаций на 300 млн рублей
 14.11 15:30 В пятницу, 15 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2934,81 млн руб.
 14.11 15:30 В пятницу, 15 ноября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.
 14.11 14:46 "Лента" полностью разместила облигации на 10 млрд рублей
 14.11 14:36 "Русал Братск" завершил размещение бондов на 15 млрд рублей
 14.11 14:11 ГПБ установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,9%
 14.11 13:28 АКРА присвоило выпуску облигаций Новосибирской области объемом до 5 млрд руб. рейтинг "АA-(RU)"
 14.11 12:56 Ориентир ставки 1-го купона облигаций Новосибирской области объемом до 5 млрд руб. - не выше 6,85%
 14.11 12:05 АКРА присвоило выпуску облигаций "Ленты" на 10 млрд рублей рейтинг "A+(RU)"
 14.11 11:41 ВТБ разместит 14 ноября однодневные бонды серии КС-3-322 на 75 млрд руб. по цене 99,9838% от номинала
 14.11 11:20 "ДОМ.РФ" установил ставку 21-го купона бондов А14 в размере 9%
 14.11 10:53 Группа "Черкизово" 20 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 5-10 млрд рублей
 14.11 10:49 "Эксперт РА" присвоило облигациям Краснодарского края на 10 млрд рублей рейтинг "ruAА-"
 14.11 10:33 "Эксперт РА" присвоило бондам "Русал Братска" на 15 млрд руб. рейтинг "ruAA"
 14.11 09:41 ВТБ разместит 15 ноября однодневные бонды серии КС-3-323 на 75 млрд рублей
 14.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 85550,00 млн руб.
 14.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3044,44 млн руб.
 13.11 18:30 ГК "Самолет" приобрела по оферте 95,1% выпуска облигаций серии БО-П04 на 475,7 млн рублей
 13.11 18:29 МКБ полностью разместил инвестиционные облигации БСО-П07 на 500 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.