Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.10.2019 12:48:00

Спрос на облигации Новосибирска объемом 5 млрд руб. более чем в 3 раза превысил предложение

Спрос на 7-летние облигации Новосибирска серии 35010 объемом 5 млрд рублей более чем в 3 раза превысил объем предложения и составил свыше 15,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка "ФК Открытие", выступившего организатором сделки и агентом по размещению.

В ходе конкурса поступило более 40 заявок от различных инвесторов.

"В ходе конкурса мы едва успевали за активностью инвесторов - 6 раз сдвигали ориентир по купону и в итоге все равно закрыли сделку ниже последнего объявленного значения, достигнув ставки купона 7,30% годовых - прокомментировал итоги размещения старший вице-президент, директор инвестиционного департамента банка "Открытие" Константин Церазов. Для команды банка "Открытие" данная сделка знаменует возвращение на рынок субфедеральных и муниципальных облигаций и мы рады, что оно успешно состоялось".

Размещение прошло 10 октября в форме конкурса по определению процентной ставки 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял "не выше 7,70% годовых", в ходе конкурса он был снижен до 7,37% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,30% годовых. Ставки 2-28-го купонов равны ставке 1-го купона; длительность 1-го купонного периода составит 120 дней, 2-27-й купоны - квартальные, 28-й купонный период - 95 дней.

Организатор и агент по размещению - банк "ФК Открытие". Цена размещения - 100% от номинала, номинал - 1 тыс. рублей.

По займу предусмотрена амортизационная система погашения - по 10% от номинала будут выплачены в даты окончания 4-го и 10-го купонных периодов, по 25% от номинала - в даты окончания 17-го и 21-го купонных периодов и 30% от номинала - в дату погашения и выплаты 28-го купона.

В презентации к облигационному займу города отмечается, что дефицит бюджета города находится на умеренном уровне и в соответствии с текущим бюджетным планом составляет около 8% собственных доходов с перспективой снижения до 3% в 2020-2021 годах.

Муниципальный долг на 1 сентября 2019 составлял 20,8 млрд рублей, отношение муниципального долга к собственным доходам составляло порядка 80%. Доминирующим источником финансирования города являются муниципальные облигации, обязательства по которым составляют порядка 45% кредитного портфеля. График погашения долга хорошо распределен во времени, при этом приходящийся на 2021 год пик выплат составляет порядка 21% запланированных на этот период собственных доходов бюджета.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций города общим объемом 9,3 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: Новосибирск Мэрия  


  Все новости  

 22.11 11:02 Славнефть установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,7%
 22.11 09:47 ВТБ разместит 25 ноября однодневные бонды серии КС-3-329 на 75 млрд рублей
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,69 млн
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 126950,00 млн руб.
 22.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8357,98 млн руб.
 21.11 19:52 Сбербанк разместил 13,7% выпуска инвестиционных облигаций на 38,1 млн рублей
 21.11 19:24 "Эксперт РА" повысило рейтинг "Икс 5 Финанс" и его облигаций до уровня "ruAA+"
 21.11 18:57 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Концессий водоснабжения" на 2 млрд рублей
 21.11 18:40 Газпромбанк установил ставку 12-го купона бондов серии БО-08 на уровне 6,38%
 21.11 18:33 "РСГ-Финанс" выкупил в рамках оферты 0,08% выпуска облигаций БО-01 на 2,4 млн рублей
 21.11 18:26 АКРА присвоило выпуску облигаций Липецкой области на 2,5 млрд руб. рейтинг "АА(RU)"
 21.11 16:47 АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 10 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"
 21.11 16:37 ВТБ разместил 30,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-327 на 22,9 млрд рублей
 21.11 15:59 Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 6,40%
 21.11 15:53 МКБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 7 млрд руб. на уровне 7,75%
 21.11 15:31 Сбербанк установил объем размещения бондов в размере 15 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,4%
 21.11 15:30 В пятницу, 22 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8357,98 млн руб.
 21.11 15:30 В пятницу, 22 ноября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 126950,00 млн руб.
 21.11 15:30 В пятницу, 22 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,68 млн
 21.11 15:18 Славнефть установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,70%
 21.11 12:29 МФК "Быстроденьги" 21-26 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 400 млн рублей
 21.11 11:20 ВТБ разместит 21 ноября однодневные бонды серии КС-3-327 на 75 млрд руб. по цене 99,9838% от номинала
 21.11 11:11 Ориентир ставки 1-го купона бондов Липецкой области объемом 2,5 млрд руб. - 6,7-6,8% годовых
 21.11 09:27 ВТБ разместит 22 ноября однодневные бонды серии КС-3-328 на 75 млрд рублей
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1505,19 млн руб.
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн
 21.11 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75502,18 млн руб.
 20.11 19:53 Росбанк приобрел по оферте облигации БО-20 на 977 тыс. рублей
 20.11 19:25 Совкомбанк 22 ноября проведет размещение облигаций объемом 500 млн рублей
 20.11 18:42 Ставка 13-го купона облигаций "ОВК Финанс" 1-й серии установлена в размере 3,62%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.