Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.09.2019 13:29:00

АКРА присвоило выпуску облигаций Росбанка на 15 млрд руб. рейтинг "AАA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Росбанка серии БО-002P-06 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AАA(RU)", говорится в сообщении агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок со сроком обращения 3,5 года прошел 4 сентября. Предварительно ориентир ставки 1-го купона озвучивался в диапазоне 7,70-7,90% годовых, объем размещения составлял 10 млрд рублей. Перед открытием книги ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 7,55-7,70% годовых. Общий спрос на бонды превысил предложение и составил 28 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,55% годовых, к ней приравнены ставки 2-го и последующих купонов.

Техническое размещение запланировано на 12 сентября.

Организатором и агентом по размещению Росбанк выступает самостоятельно.

В предыдущий раз Росбанк выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Эмитент разместил 2-летние облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,50% годовых.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 102,756 млрд рублей, а также 7 выпусков классических облигаций на сумму 50,75 млрд рублей.

Росбанк по итогам второго квартала 2019 года занимает 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

 


Компании, упоминаемые в новости: РОСБАНК   АКРА  


  Все новости  

 14.02 18:13 "ВЭБ-лизинг" приобрел в рамках оферты 26,6% бондов БО-05 на 1,3 млрд рублей
 14.02 18:12 "Газпром нефть" 18 февраля соберет заявки инвесторов на бонды объемом 10 млрд рублей
 14.02 17:15 ГК "Самолет" приобрела по оферте 38,5% выпуска облигаций БО-П05 на 107,8 млн рублей
 14.02 17:00 Роснано завершило размещение облигаций на 1,7 млрд рублей
 14.02 16:56 ВЭБ разместил облигации ПБО-001Р-К224 на 5,5 млрд рублей
 14.02 16:56 "ИА Абсолют 4" досрочно погасит 11 марта облигации номинальным объемом 4,9 млрд рублей
 14.02 16:30 В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 73 выпускам облигаций
 14.02 16:30 В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций
 14.02 16:30 В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 14.02 16:30 В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций
 14.02 16:20 ВТБ разместил 49,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-362 на 24,7 млрд рублей
 14.02 15:30 В понедельник, 17 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1515,35 млн руб.
 14.02 15:30 В понедельник, 17 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $54,73 млн
 14.02 15:30 В понедельник, 17 февраля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52319,51 млн руб.
 14.02 15:24 "СФО РуСол 1" завершило размещение облигаций класса В на 100 млн рублей
 14.02 13:51 "Рольф" планирует 19 февраля собирать заявки на бонды объемом от 3 млрд рублей
 14.02 13:27 "Эксперт РА" присвоило бондам "Рольфа" объемом от 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"
 14.02 12:57 МОЭСК планирует 18 февраля собирать заявки инвесторов на бонды объемом 10 млрд рублей
 14.02 11:20 ВТБ разместит 14 февраля однодневные бонды серии КС-3-362 на 50 млрд руб. по цене 99,9559% от номинала
 14.02 10:59 ГТЛК 21 февраля планирует провести сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
 14.02 09:26 ВТБ разместит 17 февраля однодневные бонды серии КС-3-363 на 50 млрд рублей
 14.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12,68 млн
 14.02 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3131,61 млн руб.
 14.02 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70005,77 млн руб.
 13.02 20:00 АФК "Система" установила ставку 14-29-го купонов облигаций 001Р-05 на уровне 6,85%
 13.02 19:28 "СФО РуСол 1" завершило размещение облигаций класса А на 4,7 млрд руб. и класса Б на 0,9 млрд руб.
 13.02 19:06 Мосбиржа зарегистрировала бонды МТС на 15 млрд рублей
 13.02 17:16 ВЭБ разместил облигации ПБО-001Р-К227 на 20 млрд рублей
 13.02 16:41 ВТБ разместил 48,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-361 на 24,2 млрд рублей
 13.02 16:39 "ИА МКБ 2" досрочно погасит 7 марта облигации номинальным объемом 3,3 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.