Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


14.08.2019 12:46:00

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" проводит вторичное размещение бондов объемом от 20 млрд рублей

"ВТБ Капитал" с 14 августа собирает заявки на вторичное размещение облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") серии 9Р2 объемом от 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Расчеты будут произведены 14-15 августа.

Индикативная цена вторичного размещения - 104,57% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,90% годовых.

Компания в мае текущего года завершила размещение 10-летних ипотечных облигаций на 72,97 млрд рублей. Таким образом был секьюритизирован пул ипотечных кредитов ВТБ. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные, предусмотрена амортизация.

Организатором выступил "ВТБ Капитал". Поручитель по выпуску - ДОМ.РФ.

Выпуск размещен по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002, которую "Московская биржа" зарегистрировала 6 марта 2017 года под номером 4-00307-R-002P.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 240,8 млрд рублей.

 


Компании, упоминаемые в новости: ДОМ.РФ Ипотечный агент  


  Все новости  

 11.12 19:33 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг РЖД на уровне "ruAAA"
 11.12 19:32 ГК "Пионер" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей в размере 10,5%
 11.12 18:57 "ЧЗПСН-Профнастил" готовит выпуск облигаций БО-П02 на 500 млн рублей
 11.12 18:51 "СФО МОС МСП 3" установило ставку 1-го купона бондов на 5,8 млрд руб. на уровне 6,7%
 11.12 18:47 "Энерготехсервис" завершил размещение облигаций объемом 250 млн рублей
 11.12 18:42 Мосбиржа зарегистрировала облигации банка "Зенит" на 5 млрд рублей
 11.12 18:37 Банк "Зенит" приобрел по оферте облигации БО-001Р-03 на 16 млн рублей
 11.12 18:36 Мосбиржа зарегистрировала облигации ЕАБР на 8 млрд рублей
 11.12 18:15 "Аптечная сеть 36,6" 13 декабря начнет размещение облигаций на 20 млрд рублей
 11.12 18:10 "ГПБ Аэрофинанс" 27 декабря досрочно погасит облигации объемом 8,5 млрд рублей
 11.12 17:48 Росэксимбанк установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,9%
 11.12 17:42 Совкомбанк 26 декабря досрочно погасит облигации объемом 2 млрд рублей
 11.12 17:13 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций Сбербанка серии КО-П01 объемом 100 млн руб.
 11.12 17:00 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Нижегородской области объемом до 10 млрд рублей установлен на уровне 6,75%
 11.12 16:43 ВТБ разместил 73,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-339 на 55,1 млрд рублей
 11.12 15:30 В четверг, 12 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4860,25 млн руб.
 11.12 15:30 В четверг, 12 декабря, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77413,59 млн руб.
 11.12 15:11 "Фудтрейд" завершил размещение облигаций на 400 млн рублей
 11.12 15:09 ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 10,5%
 11.12 15:04 Росэксимбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,9%
 11.12 15:01 "СФО МОС МСП 3" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5,8 млрд руб. на уровне 6,70%
 11.12 14:00 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26232 на аукционе - 6,36%, размещены бумаги на 25,98 млрд рублей
 11.12 12:40 "ПИК-Корпорация" установила ставку 1-го купона бондов на 7 млрд руб. на уровне 8,25%
 11.12 12:25 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" с 12:00 до 13:00 собирает заявки на облигации на 24,085 млрд рублей
 11.12 11:40 Morgan Stanley оштрафован на 20 млн евро за манипуляцию с ценами французских гособлигаций
 11.12 11:38 Совкомбанк внес изменения в программу облигаций на 100 млрд руб., добавил возможность размещения "зеленых" облигаций в рамках программы
 11.12 11:20 ВТБ разместит 11 декабря однодневные бонды серии КС-3-339 на 75 млрд руб. по цене 99,984% от номинала
 11.12 11:14 Росэксимбанк установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,85-6,95%
 11.12 09:32 ВТБ разместит 12 декабря однодневные бонды серии КС-3-340 на 75 млрд рублей
 11.12 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 23306,05 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.