Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.07.2019 17:19:00

Банк "ФК Открытие" завершил размещение облигаций на 10 млрд рублей

Банк "ФК Открытие" полностью разместил облигации серии БО-П05 со сроком обращения 3 года объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Спрос на бумаги в 4,5 раза превысил предложение. "Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза", - отмечалось в пресс-релизе банка.

В сообщении также говорится, что привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

В банке пояснили, что эмитент намерен выходить на публичный долговой рынок на регулярной основе. "Банк "Открытие" оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу", - отмечено в пресс-релизе.

Сбор заявок инвесторов прошел 11 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 1 год на уровне 8,00% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.

Организатором размещения выступил сам банк "ФК Открытие", а также BCS Global Markets, Газпромбанк и БК "Регион".

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 145,178 млрд рублей, а также выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам первого квартала 2019 года занял 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

 


Компании, упоминаемые в новости: Банк ФК Открытие  


  Все новости  

 10.12 19:38 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" готовит выпуск ипотечных облигаций на 2,7 млрд рублей
 10.12 19:21 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Пионер" серии 001Р-04 на 5 млрд рублей
 10.12 19:17 Совкомбанк приобрел по оферте 30% выпуска облигаций БО-05 на 3 млрд рублей
 10.12 19:10 "Газпром нефть" 12 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
 10.12 18:16 ВЭБ разместил 8,2% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К211 на 1,6 млрд рублей
 10.12 17:52 Банк "Зенит" установил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 7,65%
 10.12 17:49 "Концессии теплоснабжения" полностью разместили облигации на 2 млрд рублей
 10.12 17:46 "Фабрика проектного финансирования" ВЭБа 19 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб.
 10.12 17:44 "Белуга групп" завершила размещение облигаций на 5 млрд рублей
 10.12 17:42 ООО "Офир" 10-12 декабря проведет сбор заявок на облигации серии КО-02 объемом 100 млн руб.
 10.12 17:40 "СФО МОС МСП 3" проведет 11 декабря сбор заявок на облигации объемом 5,8 млрд рублей
 10.12 16:45 "Детский мир" завершил размещение облигаций на 3 млрд рублей
 10.12 16:40 ВТБ разместил 93,3% выпуска однодневных бондов серии КС-1-40 на 23,3 млрд рублей
 10.12 16:31 ГК "Автодор" перенесла на 20 декабря сбор заявок на бонды индикативным объемом 15 млрд руб., выкупает 4 выпуска облигаций
 10.12 16:15 Минфин РФ 11 декабря проведет аукцион по размещению ОФЗ 26232
 10.12 15:38 АКРА присвоило ожидаемые рейтинги облигациям "СФО РуСол 1" с залоговым обеспечением классов "А" и "Б"
 10.12 15:30 В среду, 11 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн
 10.12 15:30 В среду, 11 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 395703,65 млн руб.
 10.12 15:30 В среду, 11 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 23306,05 млн руб.
 10.12 14:56 "ПИК-Корпорация" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 7 млрд руб. на уровне 8,25%
 10.12 13:59 "Пионер-лизинг" установил ставку 11-го купона бондов БО-П02 в размере 12,75%
 10.12 13:57 "Роснефть" 18 декабря проведет вторичное размещение двух выпусков бондов объемом около 10 млрд руб.
 10.12 13:54 ФПК "Гарант-инвест" 13 декабря соберет заявки на выпуск "зеленых" облигаций объемом 500 млн рублей
 10.12 13:48 "Эксперт РА" присвоило бондам "Белуга групп" на 5 млрд руб. рейтинг "ruВВВ+"
 10.12 12:25 ЦБ зарегистрировал выпуск бессрочных субординированных облигаций РСХБ на 150 млн евро
 10.12 11:51 ВТБ разместит 10 декабря однодневные бонды серии КС-1-40 на 25 млрд руб. по цене 99,9842% от номинала
 10.12 11:41 "Транспортная концессионная компания" установила ставку 2-го купона облигаций "А4" в размере 7,494%
 10.12 10:45 ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций с обеспечением "СФО МОС МСП 3" на 5,8 млрд рублей
 10.12 10:22 "ТФМ" 16 декабря начнет размещение облигаций на 20 млн рублей
 10.12 10:08 "Обувь России" 11 декабря начнет размещение облигаций на 1 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.