Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.07.2019 15:11:00

"РусАл Братск" завершил размещение облигаций на 15 млрд рублей

ПАО "РусАл Братск" полностью разместило облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов на 10-летний выпуск прошел 4 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,60-8,75% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 8,55-8,65% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,6% годовых.

В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации "РусАла" позволил закрыть книгу заявок с увеличением объема размещения с первоначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 3,5 года.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, БК "Регион", Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие".

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

 


Компании, упоминаемые в новости: РУСАЛ Братск  


  Все новости  

 17.07 18:47 ДОМ.РФ выкупил по оферте 16,6% выпуска бондов А18 на 1,2 млрд рублей
 17.07 18:45 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Автодор" на 8,3 млрд рублей
 17.07 18:05 МТС завершили размещение облигаций на 10 млрд рублей
 17.07 17:54 "Белуга групп" завершила размещение облигаций на 5 млрд рублей
 17.07 17:04 "Почта России" готовит два выпуска облигаций суммарным объемом 10 млрд рублей
 17.07 16:55 РЖД выкупили по оферте 6,4% выпуска бондов 19-й серии на 637,6 млн рублей
 17.07 16:54 Средневзвешенная доходность ОФЗ 52002 на аукционе - 3,43%, размещены бумаги на 5 млрд рублей
 17.07 16:44 ВТБ разместил 24,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-240 на 18,4 млрд рублей
 17.07 15:42 Роснано готовит выпуск облигаций на 1,68 млрд рублей
 17.07 15:30 В четверг, 18 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1383,12 млн руб.
 17.07 15:30 В четверг, 18 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95600,00 млн руб.
 17.07 15:10 АКРА присвоило выпуску облигаций "Газпром Капитала" на 15 млрд руб. рейтинг "ААА(RU)"
 17.07 14:56 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Связь-банка на уровне "ruA", сохранил развивающийся прогноз
 17.07 14:54 "РЕСО-Лизинг" готовит выпуск облигаций на 5 млрд рублей
 17.07 14:03 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 7,41%, размещены бумаги на 10,19 млрд рублей
 17.07 13:00 "Эксперт РА" присвоил облигациям МТС на 10 млрд рублей рейтинг "ruAA"
 17.07 12:49 "Эксперт РА" присвоил облигациям "Белуги групп" на 5 млрд руб. рейтинг "ruВВВ+"
 17.07 12:33 ООО "Дени колл" 19 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей
 17.07 12:23 "Эксперт РА" присвоил планируемым облигациям АФК "Система" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"
 17.07 11:48 ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-3-240 на 75 млрд руб. по цене 99,9812% от номинала
 17.07 10:34 Владельцы облигаций "дочки" ЮТэйр поддержали реструктуризацию выпусков серий 01 и 02
 17.07 09:46 ВТБ разместит 18 июля однодневные бонды серии КС-3-241 на 75 млрд рублей
 17.07 09:12 В мае вложения России в US Treasuries снизились на $112 млн
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 11002,40 млн руб.
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 577550,00 млн руб.
 16.07 18:59 Сбербанк разместил 61,81% выпуска инвестиционных облигаций на сумму 628,1 млн рублей
 16.07 18:51 АКРА повысило рейтинг Оренбургской области и ее облигаций до "А+(RU)", прогноз "стабильный"
 16.07 18:06 ВЭБ разместил 5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К166 на 1 млрд рублей
 16.07 17:39 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Еврохима" суммарным объемом 20 млрд рублей
 16.07 17:28 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Арагона" на 300 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.