Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


11.07.2019 9:51:00

Минфин Белоруссии начал road show гособлигаций в российских рублях

Министерство финансов Белоруссии совместно с банками-организаторами начало 2-недельное road show гособлигаций в российских рублях, сообщается на сайте ведомства.

"Министерством финансов Белоруссии совместно с российскими банками - организаторами эмиссии государственных облигаций республики на финансовом рынке Российской Федерации Газпромбанком, Совкомбанком, банком "Финансовая Корпорация Открытие" и со-организатором эмиссии Евразийским банком развития начат премаркетинг двух выпусков облигаций на общую сумму 10 млрд рублей сроком обращения 3 года", - сказано в сообщении.

В ближайшие две недели планируются встречи с потенциальными инвесторами.

Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона гособлигаций Белоруссии на сумму 10 млрд рублей - премия не более 250 б.п. к трехлетним ОФЗ.

До конца июля Белоруссия разместит на "Московской бирже" первый транш гособлигаций в российских рублях на сумму 5-10 млрд рублей.

Текущая средневзвешенная доходность трехлетних ОФЗ России находится на уровне 7,13-7,14% годовых. Таким образом, доходность по белорусским госбумагам в российских рублях может составить чуть более 9,6% годовых.

К размещению запланированы два выпуска - серии 03 и 04 - номинальным объемом 5 млрд рублей каждый со сроком обращения 3 года.

Техразмещение выпусков запланировано на начало августа.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк. Соорганизатор - ЕАБР. Агент по размещению - Газпромбанк.

Как сообщалось, 5 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Белоруссии 3-7-й серий общим объемом 30 млрд рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее министерство финансов Белоруссии выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд рублей не состоялось.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Минфин Беларусь  


  Все новости  

 17.07 18:47 ДОМ.РФ выкупил по оферте 16,6% выпуска бондов А18 на 1,2 млрд рублей
 17.07 18:45 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Автодор" на 8,3 млрд рублей
 17.07 18:05 МТС завершили размещение облигаций на 10 млрд рублей
 17.07 17:54 "Белуга групп" завершила размещение облигаций на 5 млрд рублей
 17.07 17:04 "Почта России" готовит два выпуска облигаций суммарным объемом 10 млрд рублей
 17.07 16:55 РЖД выкупили по оферте 6,4% выпуска бондов 19-й серии на 637,6 млн рублей
 17.07 16:54 Средневзвешенная доходность ОФЗ 52002 на аукционе - 3,43%, размещены бумаги на 5 млрд рублей
 17.07 16:44 ВТБ разместил 24,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-240 на 18,4 млрд рублей
 17.07 15:42 Роснано готовит выпуск облигаций на 1,68 млрд рублей
 17.07 15:30 В четверг, 18 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1383,12 млн руб.
 17.07 15:30 В четверг, 18 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 95600,00 млн руб.
 17.07 15:10 АКРА присвоило выпуску облигаций "Газпром Капитала" на 15 млрд руб. рейтинг "ААА(RU)"
 17.07 14:56 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Связь-банка на уровне "ruA", сохранил развивающийся прогноз
 17.07 14:54 "РЕСО-Лизинг" готовит выпуск облигаций на 5 млрд рублей
 17.07 14:03 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 7,41%, размещены бумаги на 10,19 млрд рублей
 17.07 13:00 "Эксперт РА" присвоил облигациям МТС на 10 млрд рублей рейтинг "ruAA"
 17.07 12:49 "Эксперт РА" присвоил облигациям "Белуги групп" на 5 млрд руб. рейтинг "ruВВВ+"
 17.07 12:33 ООО "Дени колл" 19 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей
 17.07 12:23 "Эксперт РА" присвоил планируемым облигациям АФК "Система" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"
 17.07 11:48 ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-3-240 на 75 млрд руб. по цене 99,9812% от номинала
 17.07 10:34 Владельцы облигаций "дочки" ЮТэйр поддержали реструктуризацию выпусков серий 01 и 02
 17.07 09:46 ВТБ разместит 18 июля однодневные бонды серии КС-3-241 на 75 млрд рублей
 17.07 09:12 В мае вложения России в US Treasuries снизились на $112 млн
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 11002,40 млн руб.
 17.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 577550,00 млн руб.
 16.07 18:59 Сбербанк разместил 61,81% выпуска инвестиционных облигаций на сумму 628,1 млн рублей
 16.07 18:51 АКРА повысило рейтинг Оренбургской области и ее облигаций до "А+(RU)", прогноз "стабильный"
 16.07 18:06 ВЭБ разместил 5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К166 на 1 млрд рублей
 16.07 17:39 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Еврохима" суммарным объемом 20 млрд рублей
 16.07 17:28 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Арагона" на 300 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.