Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.05.2019 16:41:00

Спрос на облигации Якутии объемом 7 млрд руб. в 8 раз превысил предложение и составил 56,9 млрд руб.

Спрос на 7-летние облигации Якутии (республика Саха) объемом 7 млрд рублей превысил объем займа более чем в 8 раз и составил 56,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Московского кредитного банка (МКБ), выступившего одним из организаторов сделки.

В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объем спроса от частных инвесторов превысил 18 млн рублей.

Сбор заявок на облигации прошел 17 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,6-8,9% годовых, в процессе маркетинга он был снижен и сужен. Последний диапазон составлял 8,50-8,65% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,59% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска состоялось 22 мая. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, МКБ, БК "Регион", "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: в ноябре 2021 года эмитент погасит первые 10% от номинальной стоимости, еще 10% он погасит в августе 2022 года. С 2023 года эмитент будет гасить по 10% от номинальной стоимости дважды в год - в августе и ноябре. 13 мая 2026 года будут погашены последние 20% от номинала.

В предыдущий раз Якутия выходила на первичный долговой рынок в октябре прошлого года. Она разместила 7-летние облигации на сумму 6 млрд рублей по ставке 8,95% годовых. Организаторами размещения были БК "Регион" и Sberbank CIB.

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. За 23 года Якутия выпустила 23 облигационных займа общим номинальным объемом 55,3 млрд рублей. На данный момент в обращении находится 6 выпусков облигаций общим объемом 23,6 млрд рублей.

Госдолг республики по данным на 1 апреля 2019 года составлял 50,2 млрд рублей. Помимо облигаций он состоит из бюджетных кредитов на 6,33 млрд рублей, банковских кредитов на 7,905 млрд рублей и госгарантий на 11,83 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings "ВВВ-" и национальный рейтинг от АКРА на уровне "A(RU)".

 


Компании, упоминаемые в новости: Минфин Саха (Якутия)  


  Все новости  

 20.08 16:41 ВТБ разместил 24,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-264 на 18,4 млрд рублей
 20.08 16:06 Минфин РФ 21 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ 26228 и 52002 на 25,3 млрд руб
 20.08 15:59 "Левенгук" готовит второй выпуск облигаций на 200 млн рублей
 20.08 15:30 В среду, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 23387,12 млн руб.
 20.08 15:30 В среду, 21 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95410,55 млн руб.
 20.08 13:20 "Автобан-Финанс" планирует выпуск коммерческих облигаций на 5 млрд рублей
 20.08 11:48 "Открытие Холдинг" 3 сентября проведет собрание владельцев облигаций выпуска БО-04
 20.08 11:20 ВТБ разместит 20 августа однодневные бонды серии КС-3-264 на 75 млрд руб. по цене 99,9816% от номинала
 20.08 10:45 ООО "ЭкономЛизинг" 28 августа начнет размещение облигаций на 100 млн рублей
 20.08 10:08 "ВЭБ-лизинг" установил очередные ставки по четырем выпускам облигаций на уровне 7,91%
 20.08 09:56 ВТБ готовит два выпуска годовых облигаций на 20 млрд рублей
 20.08 09:24 ВТБ разместит 21 августа однодневные бонды серии КС-3-265 на 75 млрд рублей
 20.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75056,32 млн руб.
 20.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1783,40 млн руб.
 19.08 16:37 ВТБ разместил 24,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-263 на 18,1 млрд рублей
 19.08 15:30 Во вторник, 20 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75056,32 млн руб.
 19.08 15:30 Во вторник, 20 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1783,40 млн руб.
 19.08 11:20 ВТБ разместит 19 августа однодневные бонды серии КС-3-263 на 75 млрд руб. по цене 99,9816% от номинала
 19.08 09:41 ВТБ разместит 20 августа однодневные бонды серии КС-3-264 на 75 млрд рублей
 19.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1767,89 млн руб.
 19.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 78272,43 млн руб.
 16.08 17:44 Сбербанк разместил 19% выпуска инвестиционных облигаций на сумму 189,6 млн рублей
 16.08 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций
 16.08 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
 16.08 16:30 В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций
 16.08 16:21 ВТБ готовит выпуск облигаций на 3 млрд рублей
 16.08 16:20 ВТБ разместил 25,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-262 на 19 млрд рублей
 16.08 16:11 Мосбиржа зарегистрировала изменения в программе облигаций 001Р, условиях 7 выпусков и решениях о 4 выпусков бондов Почты России
 16.08 15:30 В понедельник, 19 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1767,89 млн руб.
 16.08 15:30 В понедельник, 19 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 78272,43 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.