Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.05.2019 16:41:00

Спрос на облигации Якутии объемом 7 млрд руб. в 8 раз превысил предложение и составил 56,9 млрд руб.

Спрос на 7-летние облигации Якутии (республика Саха) объемом 7 млрд рублей превысил объем займа более чем в 8 раз и составил 56,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Московского кредитного банка (МКБ), выступившего одним из организаторов сделки.

В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объем спроса от частных инвесторов превысил 18 млн рублей.

Сбор заявок на облигации прошел 17 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,6-8,9% годовых, в процессе маркетинга он был снижен и сужен. Последний диапазон составлял 8,50-8,65% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,59% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска состоялось 22 мая. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, МКБ, БК "Регион", "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: в ноябре 2021 года эмитент погасит первые 10% от номинальной стоимости, еще 10% он погасит в августе 2022 года. С 2023 года эмитент будет гасить по 10% от номинальной стоимости дважды в год - в августе и ноябре. 13 мая 2026 года будут погашены последние 20% от номинала.

В предыдущий раз Якутия выходила на первичный долговой рынок в октябре прошлого года. Она разместила 7-летние облигации на сумму 6 млрд рублей по ставке 8,95% годовых. Организаторами размещения были БК "Регион" и Sberbank CIB.

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. За 23 года Якутия выпустила 23 облигационных займа общим номинальным объемом 55,3 млрд рублей. На данный момент в обращении находится 6 выпусков облигаций общим объемом 23,6 млрд рублей.

Госдолг республики по данным на 1 апреля 2019 года составлял 50,2 млрд рублей. Помимо облигаций он состоит из бюджетных кредитов на 6,33 млрд рублей, банковских кредитов на 7,905 млрд рублей и госгарантий на 11,83 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings "ВВВ-" и национальный рейтинг от АКРА на уровне "A(RU)".

 


Компании, упоминаемые в новости: Минфин Саха (Якутия)  


  Все новости  

 07.07 20:16 Ленэнерго установило ставку 11-го купона облигаций БО-05 в размере 5,4%
 07.07 20:15 "Энерготехсервис» разместил облигации на 250 млн рублей
 07.07 20:06 ВТБ разместил два выпуска облигаций с плавающим доходом почти на 300 млн рублей
 07.07 19:47 Сбербанк разместил 52,88% выпуска инвестиционных облигаций на 1,06 млрд рублей
 07.07 18:48 Китай в 2019 г. на треть увеличил выпуск "зеленых" облигаций
 07.07 18:39 ВЭБ разместил 6,30% выпуска облигаций ПБО-001Р-К251 на 1,26 млрд рублей
 07.07 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации ЧТПЗ на 10 млрд рублей
 07.07 18:38 Мосбиржа зарегистрировала облигации СпецИнвестЛизинг серии 001P-02
 07.07 16:53 ВТБ разместил 89,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-452 на 22,4 млрд рублей
 07.07 16:44 ОГК-2 установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 5,75%
 07.07 15:30 В среду, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 285,90 млн руб.
 07.07 15:30 В среду, 8 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 28112,88 млн руб.
 07.07 11:47 ВТБ разместит 7 июля однодневные бонды серии КС-3-452 на 25 млрд руб. по цене 99,9893% от номинала
 07.07 11:43 "Пионер-лизинг" установил ставку 18-го купона бондов БО-П02 в размере 10,75%
 07.07 09:06 ВТБ разместит 8 июля однодневные бонды серии КС-3-446 на 50 млрд рублей
 07.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2308,34 млн руб.
 07.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 52207,49 млн руб.
 06.07 18:09 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций АО "Регион-продукт" на 500 млн рублей
 06.07 17:49 ЛК "Европлан" выкупила по оферте 3,3% облигаций БО-08 на 167,8 млн рублей
 06.07 17:40 Московская область 9 июля проведет сбор заявок на облигации объемом до 28 млрд рублей
 06.07 17:30 ВТБ разместил 51,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-445 на 25,6 млрд рублей
 06.07 16:28 ООО "Помощь интернет-магазинам" установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций на 50 млн руб на уровне 18%
 06.07 16:24 "С-Инновации" приобрели в рамках оферты облигации на 3,3 млн рублей
 06.07 15:30 Во вторник, 7 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 52207,49 млн руб.
 06.07 15:30 Во вторник, 7 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2308,34 млн руб.
 06.07 14:36 АКРА присвоило ожидаемый рейтинг облигациям ООО "ПР-Лизинг" на 1 млрд рублей на уровне "еВВВ+(RU)"
 06.07 14:35 ЧТПЗ установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,60%
 06.07 14:33 Стройжилинвест досрочно погасил облигации серии БО-01 на 11 млрд рублей
 06.07 12:02 Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 3,297 млрд рублей
 06.07 11:20 ВТБ разместит 6 июля однодневные бонды серии КС-3-445 на 50 млрд руб. по цене 99,9893% от номинала

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.