Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


24.04.2019 18:28:00

НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций Сбербанка объемом до 250 млрд рублей

Национальный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) серии 001PC объемом до 250 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Программе присвоен идентификационный номер 401481B001P00С.

В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 15 лет. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

Коммерческие облигации - это продукт, который появился в рамках программы "бондизации" российской экономики. Первый выпуск был зарегистрирован Национальным расчетным депозитарием летом 2016 года. Как сообщал НРД в своих информационных материалах, долгосрочной миссией нового инструмента, по мнению рынка, стало создание альтернативного внебиржевого заемного рынка взамен нерегулируемого вексельного.

Особенностью коммерческих облигаций является их упрощенная процедура эмиссии. Как сообщили "Интерфаксу" в НРД, идентификационный номер таким бондам присваивается не биржей, а НРД, размещаются такие инструменты по закрытой подписке и обращаются только на внебиржевом рынке. При присвоении идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций не требуется предоставления проспекта облигаций.

В НРД заявляли, что на российском рынке коммерческие облигации востребованы, прежде всего, среди новых небольших эмитентов, у которых отсутствует необходимость выхода на публичный рынок. "Отсутствие требований к финансовому положению и срокам существования заемщика делает инструмент привлекательным для "молодых" компаний и ставит коммерческие облигации в ряд альтернатив банковскому кредиту", - отмечалось в материалах НРД.

Однако этим инструментом недавно заинтересовались и крупные банки. Помимо Сбербанка, программу таких облигаций на 500 млрд рублей зарегистрировал ВЭБ, есть эти программы более чем на 100 млрд рублей и у "Уралсиба" (MOEX: USBN) и банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB). Крупным заемщикам, как пояснили в депозитарии, инструмент также может быть интересен для пополнения оборотного капитала, реструктуризации кредитного портфеля или для оперативного привлечения средств под определенные проекты.

В 2018 году, по данным НРД, было размещено 37 выпусков коммерческих облигаций на сумму 79,5 млрд рублей. Но из них на 76 млрд рублей облигации разместил один эмитент - девелопер ООО "Жилой микрорайон" - застройщик микрорайона под Амурский ГПЗ "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Выход на этот рынок Сбербанка может изменить ситуацию. В прошлом году крупнейший российский банк уже проявил себя как самый активный эмитент на внутреннем долговом рынке. Он нарастил объемы размещения облигаций по сравнению с 2017 годом с 45,6 млрд рублей до 206,15 млрд рублей, это составило почти половину объема заимствований всех эмитентов банковского сектора.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 22.08 19:02 Сбербанк разместил 45,15% выпуска инвестиционных облигаций на 451,5 млн рублей
 22.08 16:36 ВТБ разместил 25,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-266 на 19,4 млрд рублей
 22.08 16:30 МТС установили ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,5%
 22.08 16:18 Московский кредитный банк готовит выпуск облигаций на 350 млн рублей
 22.08 15:30 В пятницу, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,08 млн
 22.08 15:30 В пятницу, 23 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75955,56 млн руб.
 22.08 15:30 В пятницу, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2184,28 млн руб.
 22.08 15:21 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг облигаций "ЯмалСтройИнвеста" на уровне "ruAAA"
 22.08 13:36 ИНТЕРВЬЮ: Инвесторы ждут на Мосбирже эмитентов из соседних государств - УК "Трансфингруп"
 22.08 12:49 "Астон. Екатеринбург" завершил размещение 4-го выпуска коммерческих облигаций на 55,5 млн рублей
 22.08 11:25 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ЛК "Каркаде" на 6 млрд рублей
 22.08 11:20 ВТБ разместит 22 августа однодневные бонды серии КС-3-266 на 75 млрд руб. по цене 99,9818% от номинала
 22.08 09:31 ВТБ разместит 23 августа однодневные бонды серии КС-3-267 на 75 млрд рублей
 22.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1363,54 млн руб.
 22.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 81000,00 млн руб.
 21.08 17:05 "Открытие Холдинг" 5 сентября проведет собрание владельцев облигаций выпусков БО-02 и БО-06
 21.08 16:54 НРД начнет оценивать справедливую стоимость еврооблигаций компаний РФ с применением индексов "Интерфакса"
 21.08 16:37 ВТБ разместил 24,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-265 на 18,3 млрд рублей
 21.08 16:33 Средневзвешенная доходность ОФЗ 52002 на аукционе - 3,54%, размещены бумаги на 5,34 млрд рублей
 21.08 15:30 В четверг, 22 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 81000,00 млн руб.
 21.08 15:30 В четверг, 22 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1363,54 млн руб.
 21.08 15:24 "ЕвроХим" установил ставку 1-го купона бондов на 13 млрд рублей на уровне 7,85%
 21.08 14:21 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 7,3%, размещены бумаги на 20 млрд рублей
 21.08 11:20 ВТБ разместит 21 августа однодневные бонды серии КС-3-265 на 75 млрд руб. по цене 99,9816% от номинала
 21.08 09:43 ВТБ разместит 22 августа однодневные бонды серии КС-3-266 на 75 млрд рублей
 21.08 09:28 ДРП 28 августа начнет размещение облигаций на 50 млн рублей
 21.08 09:14 Мосбиржа утвердила изменения в решение о выпуске облигаций "ОВК Финанс" серии БО-01
 21.08 09:10 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Еврохима" на 13 млрд рублей
 21.08 09:05 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ПЛК Архангельск" на 20 млрд рублей
 21.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95410,55 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.