Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.04.2019 18:57:00

АКРА присвоило облигациям ТКХ на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eА(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ТКХ - материнской компании АО "Концерн "Калашников", контролирующей 75% минус одна акция. Основанием для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга служат проект эмиссионной документации и проект публичной безотзывной оферты. В соответствии с этими предварительными документами, в случае неисполнения эмитентом своих обязательств АО "Концерн "Калашников" (оферент) обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода). АКРА исходит из понимания, что данная документация будет одобрена всеми уполномоченными органами акционеров и вступит в силу до истечения срока действия отлагательных условий.

Сбор заявок на 10-летние облигации пройдет 23 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,50-9,75% годовых, ему соответствует доходность к 3-летней оферте в диапазоне 9,73-9,99% годовых.

Предварительная дата начала техразмещения - 25 апреля.

Организатором размещения выступит АБ "Россия".

"Московская биржа" 17 апреля зарегистрировала выпуск под номером 4B02-03-16592-A-001P и включила его в третий уровень котировального списка.

Последний раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Он разместил 10-летние облигации с офертой через 5 лет серии БО-ПО2 по ставке 9,5% годовых. Организатором выпуска так же выступил АБ "Россия".

Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "ТрансКомплектХолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента на общую сумму 12 млрд рублей.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент. 75% минус 1 акция концерна находятся под контролем его бывшего гендиректора Алексея Криворучко через ООО "ТКХ" и ООО "ТКХ-Инвест", 25% плюс одна акция принадлежат ГК "Ростех".

 


Компании, упоминаемые в новости: АКРА   ТКХ  


  Все новости  

 23.05 19:03 "Онлайн микрофинанс" завершило размещение облигаций на 300 млн рублей
 23.05 18:59 Девелоперская компания "Ноймарк" завершила размещение коммерческих бондов объемом 50 млн рублей
 23.05 18:57 "Мечел" установил ставку 17-18-го купонов облигаций 17-18-й серий в размере 10,375%
 23.05 18:55 Совкомбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 9%
 23.05 18:09 Мосбиржа зарегистрировала два допвыпуска облигаций ГПБ серии 001Р-03Р на 1,5 млрд рублей
 23.05 17:23 Ставка 9-10-го купонов бондов БО-01 банка "Национальный стандарт" установлена в размере 0,5%
 23.05 17:06 Транснефть установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 7,90%
 23.05 17:02 Мосбиржа зарегистрировала облигации "Техно лизинга" серии 001Р-01 на 150 млн рублей
 23.05 16:52 ВТБ разместил 25,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-202 на 19,3 млрд рублей
 23.05 16:35 ЦБ зарегистрировал облигации "Концессий теплоснабжения" 4-й серии на 1,5 млрд рублей
 23.05 15:30 В пятницу, 24 мая, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 107000,00 млн руб.
 23.05 15:30 В пятницу, 24 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 7882,97 млн руб.
 23.05 15:01 Совкомбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 9,00%
 23.05 14:58 Банк "ДельтаКредит" приобрел по оферте почти весь выпуск бондов БО-20 на 4,997 млрд рублей
 23.05 13:59 Альфа-банк погасил приобретенные ранее по оферте бонды БО-19 на 1,6 млрд рублей
 23.05 13:09 ГТЛК 30 мая проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 23.05 11:29 ВТБ разместит 23 мая однодневные бонды серии КС-3-202 на 75 млрд руб. по цене 99,9806% от номинала
 23.05 09:34 ВТБ разместит 24 мая однодневные бонды серии КС-3-203 на 75 млрд рублей
 23.05 09:29 Мосбиржа зарегистрировала 2 выпуска структурных облигаций Сбербанка на 4 млрд рублей
 23.05 09:14 ГПБ установил ставку 1-го купона бондов серии 001Р-10Р на 5 млрд руб. на уровне 8,4%
 23.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1647,02 млн руб.
 23.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $26,25 млн
 23.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.05 19:48 Ставка 16-17-го купонов бондов ФСК 18-й серии установлена в размере 6,8%
 22.05 18:46 Мосбиржа утвердила изменения в решение о выпуске бондов банка "ДельтаКредит" серии БО-001Р-01
 22.05 18:45 Ставка 12-го купона облигаций "ОВК Финанс" 1-й серии установлена в размере 9,9%
 22.05 18:21 Сбербанк 27 мая начнет размещать выпуск структурных облигаций на 500 млн руб., 28 мая выпуск на $20 млн, 11 июня - на 1 млрд руб.
 22.05 18:05 "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Абсолют банка на уровне "ruBBB-"
 22.05 16:45 ВТБ разместил 27,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-201 на 20,6 млрд рублей
 22.05 16:42 ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона бондов на 3 млрд рублей на уровне 9,4%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.