Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.04.2019 16:16:00

АКРА присвоило выпуску облигаций "Элемент Лизинга" на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eA-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 17 апреля присвоило выпуску облигаций ООО "Элемент лизинг" серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еA-(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу компании соответствует II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг выпуску облигаций будет присвоен АКРА после получения финальной документации.

Как сообщалось, компания планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 18 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,25-10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 10,65-10,92% годовых.

Техническое размещение назначено на 23 апреля.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 5,6% от номинальной стоимости облигаций гасятся в даты окончания 1-8-го купонных периодов, по 13,8% от номинальной стоимости облигаций - в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

Организаторами размещения выступают BCS GM, Альфа-банк, банк "ФК Открытие".

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте 2018 года. Она разместила трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке 10,6% годовых.

Организаторами размещения выступили BCS GM, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

По бумагам также была предусмотрена выплата квартальных купонов и амортизация: по 8,3% от номинала эмитент погасит в даты выплат 1-11-го купонов, 8,7% от номинала будет погашено вместе с 12-м купоном.

Облигации размещаются в рамках программы объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала 28 февраля под номером 4-36193-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 7,34 млрд рублей.

Компания "Элемент лизинг" создана в 2004 году. Она предоставляет финансирование на приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники и оборудования для малого и среднего бизнеса во всех регионах России.

 


Компании, упоминаемые в новости: Элемент Лизинг   АКРА  


  Все новости  

 25.08 15:30 В понедельник, 26 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 5197,88 млн руб.
 25.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 75272,25 млн руб.
 25.08 08:00 ВТБ разместит 26 августа однодневные бонды серии КС-3-268 на 75 млрд рублей
 23.08 18:33 Сбербанк разместил 15,9% и 8,3% от двух выпусков инвестоблигаций на общую сумму 242,7 млн рублей
 23.08 18:13 ВЭБ разместил 82,5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К174 на 16,5 млрд рублей
 23.08 17:22 Ставка 13-го купона бондов РЖД серии БО-12 установлена в размере 5,6%
 23.08 17:06 Спрос на облигации "ЕвроХима" объемом 13 млрд рублей в 1,5 раза превысил предложение
 23.08 17:04 "МРСК Центра" полностью выкупила по оферте облигации БО-05 на 5 млрд рублей
 23.08 16:59 Мосбиржа зарегистрировала три выпуска облигаций ВТБ на 23 млрд рублей
 23.08 16:45 "Ипотечный агент Райффайзен 1" 10 сентября досрочно погасит облигации класса "Б"
 23.08 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 94 выпускам облигаций
 23.08 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
 23.08 16:30 В течение ближайшей недели с 24 по 30 августа ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций
 23.08 16:28 ВТБ разместил 23,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-267 на 17,7 млрд рублей
 23.08 15:30 В понедельник, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 2265,78 млн руб.
 23.08 15:30 В понедельник, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 23.08 15:30 В понедельник, 26 августа, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 80470,12 млн руб.
 23.08 15:29 "ЕвроХим" завершил размещение бондов на 13 млрд рублей
 23.08 15:13 Банк "Центр-инвест" выставил на 3 сентября 2020г оферту по облигациям серии БО-001Р-05 объемом до 412 млн руб
 23.08 14:44 АКРА подтвердило рейтинг Свердловской области и ее облигаций на уровне "A(RU)", прогноз - "позитивный"
 23.08 14:19 ДВМП продлило срок приема акцептов держателей бондов серий БО-01 и БО-02
 23.08 13:17 ГК ПИК 12 сентября досрочно погасит облигации БО-01 - БО-03 на 9 млрд рублей
 23.08 11:20 ВТБ разместит 23 августа однодневные бонды серии КС-3-267 на 75 млрд руб. по цене 99,9461% от номинала
 23.08 09:47 ВТБ разместит 26 августа однодневные бонды серии КС-3-268 на 75 млрд рублей
 23.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2184,28 млн руб.
 23.08 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,08 млн
 23.08 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75955,56 млн руб.
 22.08 19:02 Сбербанк разместил 45,15% выпуска инвестиционных облигаций на 451,5 млн рублей
 22.08 16:36 ВТБ разместил 25,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-266 на 19,4 млрд рублей
 22.08 16:30 МТС установили ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,5%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.