Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


26.03.2019 19:14:00

"Эксперт РА" присвоил рейтинг облигациям "Автобан-Финанс" серии БО-П02 на уровне "ruА-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей на уровне "ruА- ", отмечается в сообщении агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-П02.

Сбор заявок на облигации прошел 21 марта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11% годовых. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.

Поручителем по выпуску выступает ДСК "Автобан".

Техническое размещение прошло 26 марта, выпуск размещен в полном объеме.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, банк "ФК Открытие"

Компания планировала разместить этот выпуск в августе 2018 года, но перенесла размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,35-9,85% годовых. Оферта первоначально планировалась не через 2, а через 3 года.

Кроме того, как ранее сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источники, в феврале эмитент проводил премаркетинг выпуска 4-летних облигаций серии БО-П03 объемом до 5 млрд рублей с офертой через 2 года. Ориентир ставки купона - 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 11,04-11,57% годовых. Однако позже "Автобан-Финанс" перенес ориентировочные сроки размещения с февраля на март.

Сейчас у компании в обращении также находится выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей.

ДСК "Автобан" является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты общей протяженностью порядка 370 км. "Автобан" располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.

 


Компании, упоминаемые в новости: Эксперт РА   АВТОБАН-Финанс  


  Все новости  

 24.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 33149,39 млн руб.
 24.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 102787,24 млн руб.
 23.07 18:26 ВЭБ разместил 10,45% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К169 на 2,1 млрд рублей
 23.07 18:10 Белоруссия 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей
 23.07 17:59 "Солид-Лизинг" разместил 68% облигаций БО-001-04 на 149,6 млн рублей
 23.07 17:51 Республика Беларусь 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей
 23.07 17:05 ГТЛК установила ставку 7-8-го купонов бондов серии 001Р-08 на уровне 8,15%
 23.07 16:45 ВТБ разместил 28,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-244 на 21,2 млрд рублей
 23.07 16:36 Мосбиржа зарегистрировала облигации АФК "Система" на 10 млрд рублей
 23.07 16:32 "Сэтл групп" завершила размещение облигаций на 5 млрд рублей
 23.07 16:26 ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 8,3 млрд руб. на уровне 8,00%
 23.07 16:07 Минфин РФ 24 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ 26230 на 20 млрд руб
 23.07 15:32 ВТБ готовит два выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей каждый
 23.07 15:30 В среду, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 33149,39 млн руб.
 23.07 15:30 В среду, 24 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 102787,24 млн руб.
 23.07 15:11 "Эксперт РА" присвоил Ульяновской области и ее облигациям рейтинг "ruВВВ", прогноз - "стабильный"
 23.07 14:51 "Арагон" завершил размещение облигаций на 300 млн рублей
 23.07 14:39 "Регион-инвест" допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций БО-01 на 5 млн рублей
 23.07 13:17 Депутаты приняли закон о размещении ипотечных облигаций
 23.07 12:42 Ставка 18-го купона бондов ФСК 37-38-й серий установлена в размере 5,7%
 23.07 12:02 "ДОМ.РФ" установил ставку 10-го купона бондов А31 на уровне 0,05%
 23.07 11:49 ВТБ разместит 23 июля однодневные бонды серии КС-3-244 на 75 млрд руб. по цене 99,9812% от номинала
 23.07 10:32 Сбербанк разместил 42,68% выпуска инвестиционных облигаций на 4,27 млрд рублей
 23.07 09:35 ВТБ разместит 24 июля однодневные бонды серии КС-3-245 на 75 млрд рублей
 23.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2809,57 млн руб.
 23.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95280,00 млн руб.
 22.07 19:42 АКРА подтвердило рейтинг банка "Уралсиб" на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный"
 22.07 19:11 АКРА присвоило старшему траншу планируемых облигаций "СФО ДВК-1" на 6 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB-(ru.sf)"
 22.07 18:25 Мосбиржа зарегистрировала облигации РЕСО-Лизинга на 5 млрд рублей
 22.07 17:04 ЕАБР приобрел по оферте 10% выпуска облигаций 5-й серии на 500 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.