Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.03.2019 11:53:00

"Славнефть" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 8,65%

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,93% годовых. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен.

Сбор заявок прошел 21 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 28 марта.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк.

Эмитент в феврале уже маркетировал выпуск 10-летних облигаций серии 001P-01, сопоставимый по объему, с офертой через 5 лет.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке, книга заявок на бонды серии 001P-01 должна была открыться во второй половине февраля. Однако в конце февраля появилась информация, что компания перенесла размещение на неопределенный срок. По словам источника, новое решение об открытии книги заявок должно было быть принято при улучшении ситуации на рынке.

В феврале источник на рынке сообщал, что, несмотря на значительный объем индикативного спроса, собранный в ходе премаркетинга, уровень ставки купона, доступный на облигационном рынке на тот момент, лежал выше ожиданий компании и стоимости альтернативных источников фондирования.

Организаторами размещения должны были выступить "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Эмитент утвердил параметры выпуска 001P-01 в октябре прошлого года.

Оба выпуска готовятся к размещению в рамках программы серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 9 октября под номером 4-00221-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в 2002 году.

"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром нефтью".

19 октября 2018 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НГК "Славнефть" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruАA", прогноз рейтинга - "стабильный".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Славнефть НГК  


  Все новости  

 24.04 20:01 АКРА подтвердило рейтинги Росбанка, Русфинанс банка и банка "ДельтаКредит" на уровне "AАA(RU)", прогноз - "стабильный"
 24.04 19:53 ГПБ перенес начало размещения допвыпуска облигаций объемом 5 млрд рублей с 24 на 25 апреля
 24.04 19:18 АКРА подтвердило рейтинги двух выпусков облигаций ЕАБР на уровне "AAA(RU)"
 24.04 18:54 ВЭБ утвердил параметры 8 выпусков краткосрочных облигаций общим объемом 160 млрд рублей
 24.04 18:51 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка объемом 3 млрд рублей
 24.04 18:50 Сбербанк 24 мая досрочно погасит облигации БО-18 на 10 млрд рублей
 24.04 18:49 Мосбиржа зарегистрировала облигации Росбанка объемом 10 млрд рублей
 24.04 18:48 Банк "ДельтаКредит" приобрел по оферте почти весь выпуск облигаций БО-08 на 4,9 млрд рублей
 24.04 18:28 НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций Сбербанка объемом до 250 млрд рублей
 24.04 18:26 ВТБ утвердил параметры 100 выпусков однодневных облигаций общим объемом 7,5 трлн рублей
 24.04 18:25 Альфа-банк выставил на 22 мая допоферту по бондам БО-19 на 2,1 млрд рублей
 24.04 18:23 ГПБ приобрел по оферте 4,96% выпуска бондов БО-07 на 495,9 млн рублей
 24.04 17:28 Мосбиржа зарегистрировала допвыпуск облигаций ГПБ серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей
 24.04 16:56 ТКХ установил ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75%
 24.04 16:42 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26227 на аукционе - 8,13%, размещены бумаги на 54,39 млрд руб.
 24.04 16:38 ВТБ разместил 36% выпуска однодневных бондов серии КС-3-186 на 27 млрд рублей
 24.04 16:33 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов ТКХ объемом 5 млрд рублей - 9,75%
 24.04 15:55 ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов объемом 20 млрд руб. на уровне 8,67%
 24.04 15:30 В четверг, 25 апреля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 104021,03 млн руб.
 24.04 15:30 В четверг, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 24.04 15:30 В четверг, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4103,67 млн руб.
 24.04 15:10 ХК "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 8,85%
 24.04 14:58 МОЭК завершила размещение облигаций объемом 5 млрд рублей
 24.04 14:36 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 8,4%, размещены бумаги на 4,6 млрд руб.
 24.04 11:45 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Техно лизинга" на 3 млрд рублей
 24.04 11:27 ЦБ РФ включил в ломбардный список 10 выпусков облигаций
 24.04 11:26 ВТБ разместит 24 апреля однодневные бонды серии КС-3-186 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
 24.04 10:43 ХК "Металлоинвест" проводит сбор заявок на облигации объемом 5 млрд руб., размещение 29 апреля
 24.04 09:28 ВТБ разместит 25 апреля однодневные бонды серии КС-3-187 на 75 млрд рублей
 24.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $44,10 млн

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.