Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.03.2019 18:06:00

Мосбиржа зарегистрировала облигации "Славнефти" на 10 млрд рублей

"Московская биржа" 21 марта зарегистрировала выпуск облигаций "Славнефти" серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00221-A-001P.

Сбор заявок на 10-летний выпуск с офертой через 4 года прошел 21 марта Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,65% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен.

Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,93% годовых.

Техническое размещение запланировано на 28 марта.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Эмитент в феврале уже маркетировал выпуск 10-летних облигаций серии 001P-01, сопоставимый по объему, с офертой через 5 лет.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке, книга заявок на бонды серии 001P-01 должна была открыться во второй половине февраля. Однако в конце февраля появилась информация, что компания перенесла размещение на неопределенный срок. По словам источника, новое решение об открытии книги заявок должно было быть принято при улучшении ситуации на рынке.

Как сообщил в феврале источник на рынке, несмотря на значительный объем индикативного спроса, собранный в ходе премаркетинга, уровень ставки купона, доступный на облигационном рынке на тот момент, лежал выше ожиданий компании и стоимости альтернативных источников фондирования.

Организаторами размещения должны были выступить "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Эмитент утвердил параметры выпуска 001P-01 в октябре прошлого года.

Оба выпуска готовятся к размещению в рамках программы серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 октября под номером 4-00221-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Последний раз компания выходила на облигационный рынок в 2002 году.

Компания основана в 1994 году. В настоящее время "Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром нефтью".

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 19 октября прошлого года присвоило НГК "Славнефть" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruАA", прогноз рейтинга - "стабильный".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Славнефть НГК  


  Все новости  

 24.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 33149,39 млн руб.
 24.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 102787,24 млн руб.
 23.07 18:26 ВЭБ разместил 10,45% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К169 на 2,1 млрд рублей
 23.07 18:10 Белоруссия 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей
 23.07 17:59 "Солид-Лизинг" разместил 68% облигаций БО-001-04 на 149,6 млн рублей
 23.07 17:51 Республика Беларусь 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей
 23.07 17:05 ГТЛК установила ставку 7-8-го купонов бондов серии 001Р-08 на уровне 8,15%
 23.07 16:45 ВТБ разместил 28,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-244 на 21,2 млрд рублей
 23.07 16:36 Мосбиржа зарегистрировала облигации АФК "Система" на 10 млрд рублей
 23.07 16:32 "Сэтл групп" завершила размещение облигаций на 5 млрд рублей
 23.07 16:26 ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 8,3 млрд руб. на уровне 8,00%
 23.07 16:07 Минфин РФ 24 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ 26230 на 20 млрд руб
 23.07 15:32 ВТБ готовит два выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей каждый
 23.07 15:30 В среду, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 33149,39 млн руб.
 23.07 15:30 В среду, 24 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 102787,24 млн руб.
 23.07 15:11 "Эксперт РА" присвоил Ульяновской области и ее облигациям рейтинг "ruВВВ", прогноз - "стабильный"
 23.07 14:51 "Арагон" завершил размещение облигаций на 300 млн рублей
 23.07 14:39 "Регион-инвест" допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций БО-01 на 5 млн рублей
 23.07 13:17 Депутаты приняли закон о размещении ипотечных облигаций
 23.07 12:42 Ставка 18-го купона бондов ФСК 37-38-й серий установлена в размере 5,7%
 23.07 12:02 "ДОМ.РФ" установил ставку 10-го купона бондов А31 на уровне 0,05%
 23.07 11:49 ВТБ разместит 23 июля однодневные бонды серии КС-3-244 на 75 млрд руб. по цене 99,9812% от номинала
 23.07 10:32 Сбербанк разместил 42,68% выпуска инвестиционных облигаций на 4,27 млрд рублей
 23.07 09:35 ВТБ разместит 24 июля однодневные бонды серии КС-3-245 на 75 млрд рублей
 23.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2809,57 млн руб.
 23.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95280,00 млн руб.
 22.07 19:42 АКРА подтвердило рейтинг банка "Уралсиб" на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный"
 22.07 19:11 АКРА присвоило старшему траншу планируемых облигаций "СФО ДВК-1" на 6 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB-(ru.sf)"
 22.07 18:25 Мосбиржа зарегистрировала облигации РЕСО-Лизинга на 5 млрд рублей
 22.07 17:04 ЕАБР приобрел по оферте 10% выпуска облигаций 5-й серии на 500 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.