Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.03.2019 17:53:00

"Эксперт РА" присвоил рейтинг компании "ФЭС-Агро" на уровне "ruBB+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ООО "ФЭС-Агро" на уровне "ruBB+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

В краткосрочных планах компании стоит дебютный выпуск облигационного займа на сумму 1 млрд рублей. По данным агентства, привлеченные средства будут направлены на внесение досрочного платежа поставщикам с целью получения бонуса по примеру опыта прошлых лет. "Ранее компания использовала банковское финансирование для высокомаржинальных закупок товаров по специальным ценовым предложениям от поставщиков, однако, в связи с наличием лимитов, ограничивающих стратегию интенсивного роста, а также желанием выхода в публичную плоскость, компания приняла решение диверсифицировать источники долговых заимствований", - отмечается в пресс-релизе агентства.

"На 30 сентября 2018 года (отчетная дата) объем заемных средств составлял 0,83 млрд рублей, отношение долга к EBITDA за отчетный период - 3,9х. С учетом чистых погашений от отчетной даты к текущему моменту и потенциальным размещением облигационного займа долговая нагрузка увеличится примерно до 1,5 млрд рублей. При отсутствии существенной просроченной задолженности со стороны клиентов, "ФЭС-Агро" сможет к концу года снизить долговую нагрузку. Также в связи с ростом заемных средств вырастут процентные расходы. Высокий уровень общей и текущей долговой нагрузки оказывает сильное давление на уровень рейтинга", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Способность компании к погашению краткосрочных обязательств оценивается агентством на умеренно низком уровне. Поскольку стратегия интенсивного роста "ФЭС-Агро" не требует значительных затрат на капитальное строительство, агентство предполагает, что в ближайшие 18 месяцев от отчетной даты все свободные денежные средства компания будет направлять на снижение долговой нагрузки, сохраняя при этом минимально необходимый запас ликвидности.

Как сообщалось, "ФЭС-Агро" планирует в конце марта собирать заявки на дебютный выпуск двухлетних облигаций серии БО-01 объемом до 1 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - 14,00-15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,75-15,87% годовых.

По облигациям предусмотрена амортизационная система погашения. По 25% выпуска гасится в даты выплат, начиная с 5-го купона. Купоны квартальные.

По выпуску есть личное поручение бенефициара компании Александра Михайлова.

Организатором размещения выступает компания BCS Global Markets.

"ФЭС-Агро" - один из крупнейших дистрибуторов семян, средств защиты растений и микроудобрений. Компания основана более 20 лет назад А.Михайловым, который сейчас занимает пост президента "ФЭС-Агро". В настоящее время у компании 21 филиал.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ФЭС-Агро  


  Все новости  

 24.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 33149,39 млн руб.
 24.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 102787,24 млн руб.
 23.07 18:26 ВЭБ разместил 10,45% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К169 на 2,1 млрд рублей
 23.07 18:10 Белоруссия 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей
 23.07 17:59 "Солид-Лизинг" разместил 68% облигаций БО-001-04 на 149,6 млн рублей
 23.07 17:51 Республика Беларусь 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей
 23.07 17:05 ГТЛК установила ставку 7-8-го купонов бондов серии 001Р-08 на уровне 8,15%
 23.07 16:45 ВТБ разместил 28,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-244 на 21,2 млрд рублей
 23.07 16:36 Мосбиржа зарегистрировала облигации АФК "Система" на 10 млрд рублей
 23.07 16:32 "Сэтл групп" завершила размещение облигаций на 5 млрд рублей
 23.07 16:26 ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 8,3 млрд руб. на уровне 8,00%
 23.07 16:07 Минфин РФ 24 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ 26230 на 20 млрд руб
 23.07 15:32 ВТБ готовит два выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей каждый
 23.07 15:30 В среду, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 33149,39 млн руб.
 23.07 15:30 В среду, 24 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 102787,24 млн руб.
 23.07 15:11 "Эксперт РА" присвоил Ульяновской области и ее облигациям рейтинг "ruВВВ", прогноз - "стабильный"
 23.07 14:51 "Арагон" завершил размещение облигаций на 300 млн рублей
 23.07 14:39 "Регион-инвест" допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций БО-01 на 5 млн рублей
 23.07 13:17 Депутаты приняли закон о размещении ипотечных облигаций
 23.07 12:42 Ставка 18-го купона бондов ФСК 37-38-й серий установлена в размере 5,7%
 23.07 12:02 "ДОМ.РФ" установил ставку 10-го купона бондов А31 на уровне 0,05%
 23.07 11:49 ВТБ разместит 23 июля однодневные бонды серии КС-3-244 на 75 млрд руб. по цене 99,9812% от номинала
 23.07 10:32 Сбербанк разместил 42,68% выпуска инвестиционных облигаций на 4,27 млрд рублей
 23.07 09:35 ВТБ разместит 24 июля однодневные бонды серии КС-3-245 на 75 млрд рублей
 23.07 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2809,57 млн руб.
 23.07 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95280,00 млн руб.
 22.07 19:42 АКРА подтвердило рейтинг банка "Уралсиб" на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный"
 22.07 19:11 АКРА присвоило старшему траншу планируемых облигаций "СФО ДВК-1" на 6 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB-(ru.sf)"
 22.07 18:25 Мосбиржа зарегистрировала облигации РЕСО-Лизинга на 5 млрд рублей
 22.07 17:04 ЕАБР приобрел по оферте 10% выпуска облигаций 5-й серии на 500 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.