Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


21.03.2019 17:53:00

"Эксперт РА" присвоил рейтинг компании "ФЭС-Агро" на уровне "ruBB+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ООО "ФЭС-Агро" на уровне "ruBB+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

В краткосрочных планах компании стоит дебютный выпуск облигационного займа на сумму 1 млрд рублей. По данным агентства, привлеченные средства будут направлены на внесение досрочного платежа поставщикам с целью получения бонуса по примеру опыта прошлых лет. "Ранее компания использовала банковское финансирование для высокомаржинальных закупок товаров по специальным ценовым предложениям от поставщиков, однако, в связи с наличием лимитов, ограничивающих стратегию интенсивного роста, а также желанием выхода в публичную плоскость, компания приняла решение диверсифицировать источники долговых заимствований", - отмечается в пресс-релизе агентства.

"На 30 сентября 2018 года (отчетная дата) объем заемных средств составлял 0,83 млрд рублей, отношение долга к EBITDA за отчетный период - 3,9х. С учетом чистых погашений от отчетной даты к текущему моменту и потенциальным размещением облигационного займа долговая нагрузка увеличится примерно до 1,5 млрд рублей. При отсутствии существенной просроченной задолженности со стороны клиентов, "ФЭС-Агро" сможет к концу года снизить долговую нагрузку. Также в связи с ростом заемных средств вырастут процентные расходы. Высокий уровень общей и текущей долговой нагрузки оказывает сильное давление на уровень рейтинга", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Способность компании к погашению краткосрочных обязательств оценивается агентством на умеренно низком уровне. Поскольку стратегия интенсивного роста "ФЭС-Агро" не требует значительных затрат на капитальное строительство, агентство предполагает, что в ближайшие 18 месяцев от отчетной даты все свободные денежные средства компания будет направлять на снижение долговой нагрузки, сохраняя при этом минимально необходимый запас ликвидности.

Как сообщалось, "ФЭС-Агро" планирует в конце марта собирать заявки на дебютный выпуск двухлетних облигаций серии БО-01 объемом до 1 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - 14,00-15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,75-15,87% годовых.

По облигациям предусмотрена амортизационная система погашения. По 25% выпуска гасится в даты выплат, начиная с 5-го купона. Купоны квартальные.

По выпуску есть личное поручение бенефициара компании Александра Михайлова.

Организатором размещения выступает компания BCS Global Markets.

"ФЭС-Агро" - один из крупнейших дистрибуторов семян, средств защиты растений и микроудобрений. Компания основана более 20 лет назад А.Михайловым, который сейчас занимает пост президента "ФЭС-Агро". В настоящее время у компании 21 филиал.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ФЭС-Агро  


  Все новости  

 25.04 18:33 "Эксперт РА" присвоил бондам ХК Металлоинвест БО-09 на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruАА-(EXP)"
 25.04 18:32 Белгородская область планирует в 2019г разместить облигации на 2 млрд рублей
 25.04 17:45 ООО "ХК Финанс" завершило размещение облигаций на 3 млрд рублей
 25.04 17:03 ГПБ доразместил допвыпуск облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей
 25.04 16:58 ВТБ разместил 28,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-187 на 21,4 млрд рублей
 25.04 16:21 "Ломбард "Мастер" завершил размещение облигаций объемом 100 млн рублей
 25.04 16:12 Сбербанк 30 апреля начнет размещение выпуска структурных облигаций объемом 3 млрд рублей
 25.04 16:11 ГК "Автодор" 7 мая начнет размещение выпуска облигаций на 500 млн рублей
 25.04 16:09 "РусАл Братск" установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 9% и увеличил объем размещения до 15 млрд рублей
 25.04 15:30 В пятницу, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2300,51 млн руб.
 25.04 15:30 В пятницу, 26 апреля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 116221,52 млн руб.
 25.04 14:19 ПЮДМ разместил 61,26% выпуска дебютных облигаций на 116,4 млн рублей
 25.04 13:32 "Автобан-Финанс" 30 апреля проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов объемом до 2 млрд рублей
 25.04 12:55 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Автодор" объемом 10 млрд рублей
 25.04 12:02 ЦБ РФ принял решение о размещении 21-го и 22-го выпусков купонных облигаций на 1,2 трлн рублей
 25.04 11:49 ВТБ разместит 25 апреля однодневные бонды серии КС-3-187 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
 25.04 11:27 Спрос на облигации ВЭБа объемом 20 млрд рублей превысил 30 млрд рублей
 25.04 11:26 "Эксперт РА" присвоил двум выпускам бондов МТС общим объемом 12,5 млрд руб. рейтинги "ruAA"
 25.04 11:21 Мосбиржа зарегистрировала облигации "РусАл Братск" объемом 15 млрд рублей
 25.04 09:35 Липецкая область выбирает организатора размещения облигаций в 2019г объемом до 2,5 млрд рублей
 25.04 09:07 ВТБ разместит 26 апреля однодневные бонды серии КС-3-188 на 75 млрд рублей
 25.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4103,67 млн руб.
 25.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 25.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 104021,03 млн руб.
 24.04 20:01 АКРА подтвердило рейтинги Росбанка, Русфинанс банка и банка "ДельтаКредит" на уровне "AАA(RU)", прогноз - "стабильный"
 24.04 19:53 ГПБ перенес начало размещения допвыпуска облигаций объемом 5 млрд рублей с 24 на 25 апреля
 24.04 19:18 АКРА подтвердило рейтинги двух выпусков облигаций ЕАБР на уровне "AAA(RU)"
 24.04 18:54 ВЭБ утвердил параметры 8 выпусков краткосрочных облигаций общим объемом 160 млрд рублей
 24.04 18:51 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка объемом 3 млрд рублей
 24.04 18:50 Сбербанк 24 мая досрочно погасит облигации БО-18 на 10 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.