Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


15.03.2019 12:02:00

"Автобан-Финанс" 21 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") 21 марта проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П02, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04-11,57% годовых.

Поручителем по выпуску выступает ДСК "Автобан".

Техническое размещение запланировано на 26 марта.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, банк "ФК Открытие".

Компания планировала разместить этот выпуск в августе 2018 года, но перенесла размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,35-9,85% годовых. Оферта первоначально планировалась не через 2, а через 3 года.

Кроме того, как ранее сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источники, в феврале эмитент проводил премаркетинг выпуска 4-летних облигаций серии БО-П03 объемом до 5 млрд рублей с офертой через 2 года. Ориентир ставки купона - 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 11,04-11,57% годовых. Однако позже перенес ориентировочные сроки размещения с февраля на март.

Сейчас у компании в обращении находится выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей.

ДСК "Автобан" является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты общей протяженностью порядка 370 км. "Автобан" располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: АВТОБАН-Финанс  


  Все новости  

 19.04 19:50 ВЭБ разместил 62,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К141 на 12,5 млрд рублей
 19.04 19:39 "РусАл Братск" утвердил объем размещения бондов серии БО-001Р-01 в размере 15 млрд рублей
 19.04 18:57 АКРА присвоило облигациям ТКХ на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eА(RU)"
 19.04 18:52 ГПБ утвердил допвыпуск бондов объемом 5 млрд рублей
 19.04 18:46 АКРА подтвердило рейтинг "Почты России" и трех выпусков ее бондов на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
 19.04 17:53 Сбербанк 30 мая начнет размещение структурных облигаций объемом 3 млрд рублей
 19.04 17:52 Мосбиржа зарегистрировала структурные облигации Сбербанка объемом 1 млрд рублей
 19.04 17:50 ВЭБ планирует 23 апреля провести сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей
 19.04 16:48 Мосбиржа зарегистрировала облигации МОЭК объемом 5 млрд рублей
 19.04 16:45 Мосбиржа зарегистрировала облигации Газпромбанка объемом 15 млрд рублей
 19.04 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 115 выпускам облигаций
 19.04 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 19.04 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
 19.04 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 19.04 16:27 "Икс 5 Финанс" установил ставку 7-13-го купонов облигаций серии БО-06 в размере 8,45%
 19.04 16:20 ВТБ разместил 26,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-183 на 20,2 млрд рублей
 19.04 15:30 В понедельник, 22 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 13786,04 млн руб.
 19.04 15:30 В понедельник, 22 апреля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 82197,74 млн руб.
 19.04 15:22 ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 8,7%
 19.04 15:00 Ставка 12-го купона бондов РЖД серии БО-15 составит 6,3% годовых
 19.04 14:59 "О'Кей" завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей
 19.04 14:11 ООО "Ломбард "Мастер" 22-23 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 100 млн рублей
 19.04 12:58 ФСК установила ставки очередных купонов четырех выпусков облигаций на уровне 6,3%
 19.04 12:52 "РусАл Братск" 25 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 19.04 11:48 ВТБ разместит 19 апреля однодневные бонды серии КС-3-183 на 75 млрд руб. по цене 99,9409% от номинала
 19.04 10:18 "Концессии водоснабжения" установили ставку 3-го купона облигаций 4-й серии в размере 10,75%
 19.04 09:35 "ИКС 5 Финанс" приобрела по оферте 57% бондов БО-04 на 2,85 млрд рублей
 19.04 09:15 ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-3-184 на 75 млрд рублей
 19.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,82 млн
 19.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3709,30 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.