Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


13.03.2019 17:05:00

Тинькофф банк 26 марта соберет заявки на облигации объемом 5-7 млрд рублей

АО "Тинькофф банк" 26 марта соберет заявки на десятилетние облигации серии 001P-02R объемом 5-7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

По выпуску предусмотрена оферта через 2 или 3 года.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых.

Техническое размещение запланировано на 3 апреля.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Sberbank CIB.

Последний раз банк выходил на публичный внутренний долговой рынок в июле 2016 года. Эмитент разместил 5-летние облигации серии БО-07 на 3 млрд рублей.

Номинальный объемом выпуска - 5 млрд рублей, но банк в предыдущий раз так же анонсировал только ориентировочный объем размещения - 3-5 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 11,7% годовых. По выпуску была объявлена 1,5-годовая оферта.

Организаторами также выступили Sberbank CIB и Совкомбанк.

Кроме того, летом 2017 года банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн по ставке 9,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 8 млрд рублей и один выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на $300 млн.

Тинькофф банк по итогам 2018 года занимает 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Тинькофф Банк  


  Все новости  

 19.04 19:50 ВЭБ разместил 62,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К141 на 12,5 млрд рублей
 19.04 19:39 "РусАл Братск" утвердил объем размещения бондов серии БО-001Р-01 в размере 15 млрд рублей
 19.04 18:57 АКРА присвоило облигациям ТКХ на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eА(RU)"
 19.04 18:52 ГПБ утвердил допвыпуск бондов объемом 5 млрд рублей
 19.04 18:46 АКРА подтвердило рейтинг "Почты России" и трех выпусков ее бондов на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный"
 19.04 17:53 Сбербанк 30 мая начнет размещение структурных облигаций объемом 3 млрд рублей
 19.04 17:52 Мосбиржа зарегистрировала структурные облигации Сбербанка объемом 1 млрд рублей
 19.04 17:50 ВЭБ планирует 23 апреля провести сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей
 19.04 16:48 Мосбиржа зарегистрировала облигации МОЭК объемом 5 млрд рублей
 19.04 16:45 Мосбиржа зарегистрировала облигации Газпромбанка объемом 15 млрд рублей
 19.04 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 115 выпускам облигаций
 19.04 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
 19.04 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
 19.04 16:30 В течение ближайшей недели с 20 по 26 апреля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 19.04 16:27 "Икс 5 Финанс" установил ставку 7-13-го купонов облигаций серии БО-06 в размере 8,45%
 19.04 16:20 ВТБ разместил 26,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-183 на 20,2 млрд рублей
 19.04 15:30 В понедельник, 22 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 13786,04 млн руб.
 19.04 15:30 В понедельник, 22 апреля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 82197,74 млн руб.
 19.04 15:22 ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 8,7%
 19.04 15:00 Ставка 12-го купона бондов РЖД серии БО-15 составит 6,3% годовых
 19.04 14:59 "О'Кей" завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей
 19.04 14:11 ООО "Ломбард "Мастер" 22-23 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 100 млн рублей
 19.04 12:58 ФСК установила ставки очередных купонов четырех выпусков облигаций на уровне 6,3%
 19.04 12:52 "РусАл Братск" 25 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 19.04 11:48 ВТБ разместит 19 апреля однодневные бонды серии КС-3-183 на 75 млрд руб. по цене 99,9409% от номинала
 19.04 10:18 "Концессии водоснабжения" установили ставку 3-го купона облигаций 4-й серии в размере 10,75%
 19.04 09:35 "ИКС 5 Финанс" приобрела по оферте 57% бондов БО-04 на 2,85 млрд рублей
 19.04 09:15 ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-3-184 на 75 млрд рублей
 19.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,82 млн
 19.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3709,30 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.