Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.03.2019 19:40:00

АКРА присвоило выпуску облигаций ФПК "Гарант-инвест" на 6 млрд руб. рейтинг "BBB(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 12 марта присвоило выпуску облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 001Р-05 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "BBB(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам эмитента. При расчете уровня возмещения потерь АКРА учитывало планируемую покупку новых объектов коммерческой недвижимости. В соответствии с методологией агентства, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к III категории, при этом АКРА исходит из того, что новые объекты будут приобретаться напрямую на баланс компании. В связи с указанными факторами кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне "BBВ(RU)", то есть на одну ступень ниже кредитного рейтинга эмитента.

Рейтинг ФПК "Гарант-инвест" обусловлен сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью бизнеса и очень сильной оценкой денежного потока. Давление на рейтинг оказывают высокий отраслевой риск и низкая оценка ликвидности.

Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 февраля. Ставка 1-го и последующих купонов установлена в размере 12% годовых. Купоны квартальные.

Техническое размещение запланировано на 12 марта.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% от номинала - в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% от номинала - в даты окончания 14-17-го купонных периодов, по 10% от номинала - в даты окончания 18-21-го купонных периодов. Купоны - квартальные.

Организаторы размещения - BCS Global Markets и Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Как сообщалось, эмитент выставил оферту по трем из них - выпускам 001Р-01 - 001Р-03, согласно которой инвесторы могут обменять бумаги этих серий на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых.

Цена приобретения - 100% от номинала плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. Максимальное количество облигаций серий 001Р-01 и 001Р-03, предлагаемых к обмену, составит по 1 млрд рублей, серии 001Р-02 - 300 млн рублей.

Датой приобретения станет дата начала размещения нового выпуска - 12 марта. Заявки принимались с 1 по 7 марта. Агент по приобретению - компания "БКС".

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" последний раз выходило на первичный долговой рынок в августе прошлого года. Тогда эмитент полностью разместил облигации серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона 2-летних облигаций установлена на уровне 12% годовых.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. В Москве ГК принадлежит пять торговых центров, в том числе "Галерея Аэропорт" и "Ритейл Парк", а также сеть магазинов шаговой доступности.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: АКРА   КН ФПК Гарант-Инвест  


  Все новости  

 25.03 19:19 ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций Роснано на 13,4 млрд рублей
 25.03 17:36 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка на сумму 1 млрд рублей
 25.03 17:13 ВЭБ разместил 1,7% выпуска облигаций ПБО-001Р-К130 на 339,7 млн рублей
 25.03 16:37 ВТБ разместил 30,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-164 на 23,1 млрд рублей
 25.03 15:30 Во вторник, 26 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 7549,50 млн руб.
 25.03 15:30 Во вторник, 26 марта, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76664,21 млн руб.
 25.03 15:28 "Брайт Финанс" 25-27 марта будет собирать заявки на облигации объемом 220 млн рублей
 25.03 13:06 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ГПБ на 10 млрд рублей
 25.03 11:20 ВТБ разместит 25 марта однодневные бонды серии КС-3-164 на 75 млрд руб. по цене 99,9807% от номинала
 25.03 10:20 Газпромбанк установил ставку 10-го купона бондов БО-10 в размере 7,9%
 25.03 09:58 ВТБ разместит 26 марта однодневные бонды серии КС-3-165 на 75 млрд рублей
 25.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 2639,56 млн руб.
 25.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 25.03 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76215,36 млн руб.
 24.03 14:57 Какие инструменты могут создать конкуренцию депозитам
 22.03 19:22 ВТБ начнет 26 марта размещение бондов объемом 10 млрд рублей
 22.03 18:52 "ЕвроХим" 29 марта соберет заявки на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 22.03 18:25 ВЭБ разместил 67,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К133 на 13,5 млрд рублей
 22.03 18:06 Мосбиржа зарегистрировала три выпуска структурных облигаций Сбербанка суммарным объемом 9 млрд руб
 22.03 18:04 "Тринфико Холдингс" 25-26 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей
 22.03 17:55 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Сбербанка номинальным объемом 40 млрд рублей
 22.03 17:28 Ставка 1-го купона облигаций "Трейдберри" на 40 млн рублей установлена в размере 17%
 22.03 17:21 Инверсия кривой доходности US Treasuries наблюдается впервые с 2007 года
 22.03 17:13 Ростелеком 26 марта будет собирать заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
 22.03 17:12 КАМАЗ установил ставку 1-го купона облигаций на 6 млрд руб. на уровне 8,75%
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 139 выпускам облигаций
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций
 22.03 16:20 ВТБ разместил 30,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-163 на 22,7 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.