Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


08.02.2019 19:37:00

Сбербанк утвердил программу коммерческих облигаций объемом до 250 млрд руб

Наблюдательный совет Сбербанка России 8 февраля утвердил программу коммерческих облигаций объемом до 250 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 15 лет. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

Как сообщалось, о планах банка рассказал "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

"В случае заинтересованности клиентов Сбербанк готов рассматривать широкий набор рыночных инструментов, в том числе коммерческие облигации. Планы по выпуску инструментов привлечения денежных средств определяются с учетом рыночной конъюнктуры и клиентского спроса", - ответили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка на вопрос о планах по размещению коммерческих облигаций.

Опрошенные агентством эксперты считают, что спрос со стороны клиентов Сбербанка на такие инструменты должен быть высоким. "По коммерческим облигациям не нужно дополнительно отчитываться, этот инструмент не обращается на бирже. Он подходит только физлицам и семейным офисам. В условиях возвращения капиталов в Россию крупным клиентам Сбербанка такой инструмент нужен во избежание лишней публичности и дополнительной отчетности", - пояснил "Интерфаксу" представитель крупной управляющей компании.

Коммерческие облигации - это продукт, который появился в рамках программы бондизации российской экономики. Первый выпуск был зарегистрирован Национальным расчетным депозитарием (НРД) летом 2016 года. Как сообщал НРД в своих информационных материалах, долгосрочной миссией нового инструмента, по мнению рынка, стало создание альтернативного внебиржевого заемного рынка взамен нерегулируемого вексельного.

Особенностью коммерческих облигаций является их упрощенная процедура эмиссии. Как сообщили "Интерфаксу" в НРД, идентификационный номер таким бондам присваивается не биржей, а НРД, размещаются такие инструменты по закрытой подписке и обращаются только на внебиржевом рынке. При присвоении идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций не требуется предоставления проспекта облигаций.

В НРД заявляли, что на российском рынке коммерческие облигации востребованы среди новых эмитентов, у которых отсутствует необходимость выхода на публичный рынок. "Отсутствие требований к финансовому положению и срокам существования заемщика делает инструмент привлекательным для "молодых" компаний и ставит коммерческие облигации в ряд альтернатив банковскому кредиту", - отмечалось в материалах НРД.

Крупным заемщикам, как пояснили в депозитарии, инструмент также может быть интересен для пополнения оборотного капитала, реструктуризации кредитного портфеля или для оперативного привлечения средств под определенные проекты.

В мае прошлого года "МТС" разместили дебютный выпуск коммерческих облигаций КО-П01 на блокчейне по ставке 6,8% годовых в пользу Sberbank CIB.

В 2018 году, по данным НРД, было размещено 37 выпусков коммерческих облигаций на сумму 79,5 млрд рублей.

Выход на этот рынок Сбербанка может изменить ситуацию. В прошлом году крупнейший российский банк уже проявил себя как самый активный эмитент на внутреннем долговом рынке. Он нарастил объемы размещения облигаций по сравнению с 2017 годом с 45,6 млрд рублей до 206,15 млрд рублей, это составило почти половину объема заимствований всех эмитентов банковского сектора.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 18.04 20:12 Росбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. в размере 8,5%
 18.04 20:09 "РусАл Братск" выкупил по оферте 38% облигаций серии БО-01 на 3,8 млрд рублей
 18.04 18:43 Мосбиржа зарегистрировала облигации РН банка на 8 млрд рублей
 18.04 18:06 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций МТС суммарным объемом 12,5 млрд рублей
 18.04 16:52 Ставка 9-10-го купонов облигаций ООО "Металлэнергомонтаж" 1-й серии - 10%
 18.04 16:46 ВТБ разместил 26,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-182 на 20 млрд рублей
 18.04 15:31 Росбанк увеличил объем размещения бондов до 10 млрд руб. и установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,50%
 18.04 15:30 В пятницу, 19 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 103600,00 млн руб.
 18.04 15:30 В пятницу, 19 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,82 млн
 18.04 15:30 В пятницу, 19 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3709,30 млн руб.
 18.04 15:13 ГК "Автодор" установила финальный ориентир бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 8,70%
 18.04 14:42 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Элемент Лизинга" объемом 5 млрд рублей - 10,25%
 18.04 13:55 "Диджитал инвест" установил ставку 9-го купона бондов 1-й серии в размере 7,85%
 18.04 13:40 Ставка 7-го купона облигаций "Регион-инвеста" серии БО-05 установлена в размере 7,85%
 18.04 12:58 "ТТБ инвест продакшн" установило ставку 9-10-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 10%
 18.04 12:46 "Авенир" досрочно погасит приобретенные ранее облигации 2-й серии
 18.04 12:09 СМП банк установил ставку 15-го купона бондов БО-03 на уровне 7,95%
 18.04 11:54 Московская область выбирает организатора размещения облигаций 2019 года
 18.04 11:28 ВТБ разместит 18 апреля однодневные бонды серии КС-3-182 на 75 млрд руб. по цене 99,9803% от номинала
 18.04 11:07 Доля нерезидентов в ОФЗ составляет сейчас 26,3%
 18.04 09:47 ВТБ разместит 19 апреля однодневные бонды серии КС-3-183 на 75 млрд рублей
 18.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб.
 18.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб.
 17.04 20:40 ЗАО "Тринфико Холдингс" выкупило более 80% бондов серии БО-01 почти на 810 млн рублей
 17.04 20:34 Спрос на облигации Трансмашхолдинга объемом 5 млрд рублей более чем в 3 раза превысил предложение
 17.04 19:54 Тинькофф банк установил ставку 5-8-го купонов бондов 001Р-01R на уровне 8,9%
 17.04 19:22 "Эксперт РА" присвоило 6 выпускам облигаций АФК "Система" рейтинг "ruA-"
 17.04 18:35 Трансмашхолдинг разместил бонды на 5 млрд руб.
 17.04 18:29 Ставка 1-го купона облигаций МОЭСК на 8 млрд рублей установлена в размере 8,45%
 17.04 18:11 АКРА подтвердило рейтинги Краснодарского края "uA(RU)", изменило прогноз на позитивный

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.