Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


19.11.2018 15:50:00

"Эксперт РА" повысил рейтинги Evraz и бондов его "дочки" до уровня "ruAA-"

Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") повысило рейтинг кредитоспособности Evraz до уровня "ruAA-", по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у компании действовал рейтинг "ruA+" со стабильным прогнозом.

Также агентство повысило рейтинг облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" (эмитент рублевых облигаций, выпущенных под поручительство Evraz Group S.A.) серии 001P-01R и 8-й серии до уровня "ruAA-". По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом Evraz plc и рейтнгом этих облигаций.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением кредитных метрик Evraz на фоне благоприятных цен на основную продукцию. График погашения долга не предполагает значительных выплат в 2019 году - компании предстоят выплаты в размере $330 млн, включая прохождение оферты по рублевому выпуску облигаций во втором квартале 2019 года. С учетом процентных выплат расходы по обслуживанию долга составят, по оценкам агентства, не более 20% EBITDA отчетного периода, что позитивно оценивается агентством.

Агентство ожидает, что с учетом гибкой политики по выплате дивидендов уровень свободного денежного потока после обязательных выплат по долгу и капитальных расходов останется положительным по итогам 2018 года и далее, даже в условиях ожидаемой коррекции цен на основную продукцию с 2019 года. А расширение ассортимента и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью будет в перспективе способствовать снижению волатильности финансового результата компании в период спада в отрасли.

Запас ликвидности на балансе Evraz позитивно оценивается агентством и также позволяет более уверенно проходить периоды коррекции цен. Поддержку рентабельности компании, которая достигла 30% по показателю маржинальности по EBITDA за отчетный период, оказывает высокий уровень самообеспеченности основным сырьем: 77% по железной руде и более 200% по углю.

Подверженность валютным рискам частично нивелируется за счет естественного хеджа, при котором валютные обязательства компании, составляющие 95% долгового портфеля, соответствуют преимущественно валютной выручке. Цены на основных рынках присутствия компании либо непосредственно номинированы в долларах США, либо обладают высокой степенью корреляции с мировыми долларовыми ценами.

Блок корпоративного управления был позитивно оценен агентством в силу высокого качества стратегического обеспечения, риск-менеджмента и информационной прозрачности.

В обращении в настоящее время находится 8-й выпуск облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" на 15 млрд рублей с погашением 18 июня 2025 года и выпуск биржевых бондов на 15 млрд рублей, размещенный в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. Максимальный срок погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет 15 лет. Программа бессрочная.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии. Крупнейший акционер Evraz - Роман Абрамович (контролирует 30,52% через компанию Lanebrook), Александр Абрамов контролирует 20,92% капитала, Александр Фролов - 10,45%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Эксперт РА   ЕвразХолдинг Финанс   Evraz  


  Все новости  

 20.05 19:57 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ФК Открытие" на 200 млн рублей
 20.05 19:23 ВЭБ разместил 26,7% выпуска облигаций ПБО-001Р-К146 на 5,34 млрд рублей
 20.05 19:17 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ПИК-Корпорации" объемом 100 млрд рублей
 20.05 19:12 ООО "Мессис" завершило размещение облигаций на 30 млн рублей
 20.05 17:07 ВТБ 22 мая начнет размещение облигаций на 10 млрд рублей
 20.05 16:40 ВТБ разместил 25,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-199 на 19,4 млрд рублей
 20.05 15:30 Во вторник, 21 мая, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75625,00 млн руб.
 20.05 15:30 Во вторник, 21 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн
 20.05 15:30 Во вторник, 21 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 4316,52 млн руб.
 20.05 15:06 ЦБ зарегистрировал изменения в решение о выпуске бондов Совкомбанка серии С01
 20.05 13:20 "Транснефть" 23 мая проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом 15 млрд рублей
 20.05 12:08 Объем выпуска облигаций в Китае в апреле составил 3,6 трлн юаней
 20.05 11:59 ВТБ разместит 20 мая однодневные бонды серии КС-3-199 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
 20.05 11:26 Белгородская область выбрала Sberbank CIB генагентом размещения облигаций на общую сумму 4 млрд руб.
 20.05 10:47 ЧТПЗ досрочно погасил часть выпуска облигаций БО-001P-04 на 100 млн рублей
 20.05 10:37 ГПБ с 12:00 до 13:00 МСК будет принимать заявки на бонды серии 001Р-10Р
 20.05 10:09 ВТБ разместит 21 мая однодневные бонды серии КС-3-200 на 75 млрд рублей
 20.05 09:49 Якутия установила ставку 1-го купона облигаций на 7 млрд рублей на уровне 8,59%
 20.05 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1267,30 млн руб.
 20.05 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75078,19 млн руб.
 19.05 16:42 Греф: при инфляции ниже 4% ставки по ипотеке будут на уровне 7-8%
 17.05 19:46 Сбербанк 28 мая начнет размещать выпуск структурных бондов на 1 млрд руб. и 10 июня - на 3 млрд руб.
 17.05 18:48 "Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг Уралкалия на уровне "ruА" и изменил прогноз на "позитивный"
 17.05 16:51 АКРА подтвердило рейтинг старшего транша ипотечных бондов "ИА Металлинвест-2" на уровне "ААА(ru.sf)"
 17.05 16:45 ВЭБ разместил 82,50% выпуска серии ПБО-001Р-К145 на 16,5 млрд рублей
 17.05 16:44 "ИА Петрокоммерц-1" решил 9 июня досрочно погасить облигации классов "А" и "Б"
 17.05 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций
 17.05 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 17.05 16:30 В течение ближайшей недели с 18 по 24 мая ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций
 17.05 16:20 ВТБ разместил 28,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-198 на 21,3 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.