Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.05.2018 19:05:00

Технический дефолт по оферте МФО "Домашние деньги" стал реальным

Технический дефолт по оферте микрофинансовой организации (МФО) "Домашние деньги" стал реальным, она не исполнила обязательства на 848 млн рублей из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме, отмечается в сообщении компании.

Московская биржа" с 17 мая ограничивает режим торгов выпуска облигаций "Домашних денег" БО-001Р-01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС", говорится в сообщении биржи. Такое решение принято в связи с дефолтом по данному выпуску.

Как сообщалось ранее, 26 апреля МФО "Домашние деньги" допустила технический дефолт по выпуску облигаций БО-001Р-01 объемом 1,25 млрд рублей.

Вместе с тем, в пресс-релизе "Домашних денег" указывалось, что всего было предъявлено к выкупу облигаций на общую сумму 1,140 млрд рублей.

Изначально компания заявляла, что не собирается расплачиваться со всеми инвесторами.

"С учетом того, что более 700 млн рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО "Домашние деньги" приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании", - подчеркивалось в пресс-релизе.

Однако несколько дней назад стало известно, что "Домашние деньги" подготовили план реструктуризации выпуска облигаций БО-001Р-01, по которому ранее допустили технический дефолт. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Вопрос об одобрении условий реструктуризации этого выпуска облигаций выносился на совет директоров 11 мая, следует из сообщения компании. Результаты этого заседания пока не опубликованы.

Участники рынка были скептически настроены относительно перспектив данного выпуска, компания, в свою очередь, рассчитывает найти средства для расчета с инвесторами. "Мы подтверждаем информацию о планируемой реструктуризации обязательств перед держателями облигаций. Деньги для исполнения обязательств будут взяты из собственных средств компании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Домашних денег".

Компания заявила о достижении принципиальной договоренности о реструктуризации более чем с 50% инвесторов.

Она также отметила, что было принято решение не увеличивать срок обращения облигаций, исполнить обязательства до 2022 года, как и планировалась ранее.

Вместе с тем, "Домашние деньги" до сих пор не раскрыли подробности реструктуризации.

Близкий к компании источник отметил, что план реструктуризации был разработан при участии KPMG. По его словам, эмитент предполагает погасить выпуск к 19 апреля 2022 года в полном объеме. Процесс реструктуризации планируется начать в ближайшее время, сразу после подписания соглашения об изменении условий выпуска, отметил он. В течение следующих 10 дней всем держателям облигаций предполагается выплатить 5% от номинальной стоимости бумаг, всего на это предполагается направить порядка 63 млн рублей.

Источник добавил, что в дальнейшем основной долг должен гаситься постепенно, в даты выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: в 2019 году - 2,5% ежеквартально, в 2020 году - 5% ежеквартально, в 2021 году - 7,5% ежеквартально, в апреле 2022 года - оставшиеся 35%. Ставка купона будет зафиксирована в 2019 году на уровне 4%, в 2020-2022 годах - 6,5%. При размещении в апреле 2017 года ставка купона была остановлена на уровне 18% годовых.

Голосовать по всем предложениям эмитента держатели будут в середине мая 2018 года, добавил собеседник агентства.

Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов. Накануне оферты облигации торговались по цене 70-80% от номинала. В конце прошлого года крупные инвесторы-банки вышли из этих бумаг. Последнее время среди держателей преобладали физлица.

Компания "Домашние деньги" первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении остался еще один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей с погашением 23 октября 2018 года.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Домашние деньги  


  Все новости  

 25.04 19:55 Сбербанк разместил 59,54% выпуска структурных облигаций на 595,4 млн рублей
 25.04 19:31 ООО "Талан-финанс" разместил бонды на 1 млрд рублей
 25.04 19:09 "РусАл Братск" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 15 млрд рублей в размере 9%
 25.04 18:33 "Эксперт РА" присвоил бондам ХК Металлоинвест БО-09 на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruАА-(EXP)"
 25.04 18:32 Белгородская область планирует в 2019г разместить облигации на 2 млрд рублей
 25.04 17:45 ООО "ХК Финанс" завершило размещение облигаций на 3 млрд рублей
 25.04 17:03 ГПБ доразместил допвыпуск облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей
 25.04 16:58 ВТБ разместил 28,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-187 на 21,4 млрд рублей
 25.04 16:21 "Ломбард "Мастер" завершил размещение облигаций объемом 100 млн рублей
 25.04 16:12 Сбербанк 30 апреля начнет размещение выпуска структурных облигаций объемом 3 млрд рублей
 25.04 16:11 ГК "Автодор" 7 мая начнет размещение выпуска облигаций на 500 млн рублей
 25.04 16:09 "РусАл Братск" установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 9% и увеличил объем размещения до 15 млрд рублей
 25.04 15:30 В пятницу, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2300,51 млн руб.
 25.04 15:30 В пятницу, 26 апреля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 116221,52 млн руб.
 25.04 14:19 ПЮДМ разместил 61,26% выпуска дебютных облигаций на 116,4 млн рублей
 25.04 13:32 "Автобан-Финанс" 30 апреля проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов объемом до 2 млрд рублей
 25.04 12:55 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Автодор" объемом 10 млрд рублей
 25.04 12:02 ЦБ РФ принял решение о размещении 21-го и 22-го выпусков купонных облигаций на 1,2 трлн рублей
 25.04 11:49 ВТБ разместит 25 апреля однодневные бонды серии КС-3-187 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
 25.04 11:27 Спрос на облигации ВЭБа объемом 20 млрд рублей превысил 30 млрд рублей
 25.04 11:26 "Эксперт РА" присвоил двум выпускам бондов МТС общим объемом 12,5 млрд руб. рейтинги "ruAA"
 25.04 11:21 Мосбиржа зарегистрировала облигации "РусАл Братск" объемом 15 млрд рублей
 25.04 09:35 Липецкая область выбирает организатора размещения облигаций в 2019г объемом до 2,5 млрд рублей
 25.04 09:07 ВТБ разместит 26 апреля однодневные бонды серии КС-3-188 на 75 млрд рублей
 25.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4103,67 млн руб.
 25.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 25.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 104021,03 млн руб.
 24.04 20:01 АКРА подтвердило рейтинги Росбанка, Русфинанс банка и банка "ДельтаКредит" на уровне "AАA(RU)", прогноз - "стабильный"
 24.04 19:53 ГПБ перенес начало размещения допвыпуска облигаций объемом 5 млрд рублей с 24 на 25 апреля
 24.04 19:18 АКРА подтвердило рейтинги двух выпусков облигаций ЕАБР на уровне "AAA(RU)"

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.