Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


17.04.2018 16:23:00

"Эксперт РА" присвоил рейтинг ГК "Пионер" на уровне "ruBBB"

Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Группа компаний "Пионер" на уровне "ruBBB", прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении рейтингового агентства.

Уровень общей долговой нагрузки оцениваются агентством как умеренно высокий. Характеристики текущей долговой нагрузки также невысоко оцениваются агентством. При этом агентство отмечает, что после погашения облигационного займа в размере 2,6 млрд рублей во втором квартале 2018 года, кредитный портфель компании станет более долгосрочным с отсутствием крупных выплат в ближайшие 2 года, что положительно сказывается на текущей долговой нагрузке.

В числе источников ликвидности агентством был учтен кредитный лимит, предоставленный компанией одним из крупнейших банков, средства которого могут быть направлены на прохождение оферты по облигационному выпуску в апреле в случае возникновения такой необходимости.

Как сообщалось, в конце 2017 года Сбербанк России планировал предоставить компании 5-летний кредит на 18,7 млрд рублей на строительство в Москве жилого квартала Life-Кутузовский. Ранее Сбербанк профинансировал строительство шести жилых комплексов и двух апарт-отелей ГК "Пионер" в Москве и Санкт-Петербурге.

Ввиду того, что ведение всех расчетов номинировано в российских рублях, а долговой портфель представлен рублевыми заимствованиями, деятельность компании не подвержена колебаниям на валютном рынке, что позитивно оценивается агентством.

Как сообщалось, ГК "Пионер" 25 апреля планирует принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года на уровне 12,01-12,55% годовых.

Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 27 апреля.

Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк. Агент по размещению - банк "ФК Открытие".

По выпуску планируется выплата квартальных купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Бумаги размещаются в рамках биржевой программы компании объемом до 15 млрд рублей. Мосбиржа зарегистрировала программу 7 октября 2016 года. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

Кроме того, компания приняла решение 1 мая досрочно погасить облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Погашение бумаг пройдет в дату окончания 3-го купонного периода.

Трехлетние облигации серии 001Р-01 эмитент разместил в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона - 14% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", конечными владельцами компании на паритетных началах являются председатель ее совета директоров Леонид Максимов и гендиректор Андрей Грудин.

По данным консолидированной отчетности МСФО, выручка компании по итогам 2017 года составила 24,7 млрд рублей, чистая прибыль - 2,3 млрд рублей, активы компании на 31 декабря 2017 года составили 23,5 млрд рублей, капитал - 4,7 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Пионер ГК  


  Все новости  

 22.04 18:30 РСХБ приобрел по оферте 89,5% выпуска облигаций 18-й серии на 4,5 млрд рублей
 22.04 18:29 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка объемом 1 млрд рублей
 22.04 18:20 Мосбиржа зарегистрировала облигации МОЭСК объемом 8 млрд рублей
 22.04 18:17 МТС завершила размещение двух выпусков бондов суммарным объемом 12,5 млрд рублей
 22.04 18:14 Ставка 8-го купона облигаций банка "ДельтаКредит" серии БО-19 установлена на уровне 1%
 22.04 18:13 Спрос на облигации Росбанка объемом 10 млрд рублей превысил 17 млрд рублей
 22.04 18:12 "Автобан-Финанс" установил ставку 5-го купона бондов БО-П01 в размере 11% годовых
 22.04 18:01 Роснано в середине мая будет собирать заявки на бонды объемом до 4,5 млрд рублей
 22.04 17:32 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ЧЗПСН-Профнастил" на 2 млрд рублей
 22.04 17:23 Альфа-банк готовит два выпуска бессрочных субординированных облигаций на 10 млрд рублей
 22.04 16:43 ВТБ разместил 67,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-184 на 50,9 млрд рублей
 22.04 16:22 Московский кредитный банк готовит выпуск облигаций на 300 млн рублей
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2250,00 млн
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $104,06 млн
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2140,61 млн руб.
 22.04 15:21 АКРА присвоило выпуску облигаций РН банка на 8 млрд руб. рейтинг "AAА(RU)"
 22.04 15:19 АКРА подтвердило рейтинг "КАМАЗа" на уровне "А+(RU)", прогноз "стабильный"
 22.04 13:21 Объем выпуска облигаций в Китае в марте составил 4,5 трлн юаней
 22.04 12:40 "Диджитал инвест" установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 7,85%
 22.04 12:30 "Эксперт РА" присвоил ожидаемый рейтинг планируемым облигациям "РусАл Братск" на уровне "ruАА (EXP)"
 22.04 11:32 ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-3-184 на 75 млрд руб. по цене 99,9804% от номинала
 22.04 10:45 АКРА понизило рейтинг банка "Восточный" до "В-(RU)", прогноз "развивающийся"
 22.04 09:43 ВТБ разместит 23 апреля однодневные бонды серии КС-3-185 на 75 млрд рублей
 22.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 82197,74 млн руб.
 22.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 13786,04 млн руб.
 19.04 19:50 ВЭБ разместил 62,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К141 на 12,5 млрд рублей
 19.04 19:39 "РусАл Братск" утвердил объем размещения бондов серии БО-001Р-01 в размере 15 млрд рублей
 19.04 18:57 АКРА присвоило облигациям ТКХ на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eА(RU)"
 19.04 18:52 ГПБ утвердил допвыпуск бондов объемом 5 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.