Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.04.2018 17:05:00

Сбербанк размещает структурные бонды на 1 млрд руб., привязанные к индексу NXS Bond Fund Stars ER

Сбербанк России 27 апреля проведет техническое размещение структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Период сбора книги заявок на облигации пока не раскрыт.

По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, размер которого привязан к индексу NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемому Natixis S.A.

Ставка 1-го купона облигаций установлена на уровне 0,01% годовых. По займу предусмотрен один купонный период сроком 1115 дней, а также три периода выплаты допдохода, в случае, если он будет выше ноля (в 372-й, 738-й и 1115-й день с даты начала размещения облигаций).

"Московская биржа" 16 апреля зарегистрировала выпуск структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R и включила его в третий уровень котировального списка под номером 4B020701481B001P.

Срок обращения - 1115 дней (около трех лет). Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

На прошлой неделе Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии БСО-SBER_PRT-42m-001Р-05R объемом 1 млрд рублей, реализовав 56,92% выпуска на 569,229 млн рублей.

Сбор заявок на бонды прошел 2-12 апреля. "Выпуск гарантирует выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01% годовых, возврат номинала при погашении и при этом дает возможность получения неограниченного дополнительного дохода при благоприятной динамике базового актива. Базовым активом выступают американские депозитарные расписки на акции Сбербанка", - отмечалось ранее в сообщении кредитной организации.

Новый выпуск, как и предыдущие, предназначен для широкого круга инвесторов - от физических лиц до институциональных инвесторов различного типа.

Срок обращения бумаг - 3,5 года. По облигациям будет выплачиваться один купон. Ставка купона - 0,01% годовых, также будет выплачен дополнительный доход, размер которого привязан к цене ADR Сбербанка. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.

Бонды размещены в рамках программы биржевых бондов объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

Второй выпуск структурных облигаций Сбербанк разместил в апреле 2017 года на сумму 222,185 млн рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. По облигациям будет выплачиваться небольшой фиксированный купон и дополнительный доход - в том случае, если цена ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP) при погашении облигаций будет равна или превысит цену расписок "Газпрома", зафиксированную в дату размещения этих облигаций.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 112,291 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 26.03 19:48 Банк "Авангард" 28 марта проведет размещение облигаций объемом 3 млрд рублей
 26.03 19:14 "Эксперт РА" присвоил рейтинг облигациям "Автобан-Финанс" серии БО-П02 на уровне "ruА-"
 26.03 19:08 Ставка 1-го купона бондов "Ростелекома" на 15 млрд руб. установлена в размере 8,45%
 26.03 18:47 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций банка "Авангард" объемом 3 млрд рублей
 26.03 18:43 Тинькофф банк установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 9,25%
 26.03 18:00 Ставка 12-го купона бондов РЖД серии БО-13 определена в размере 6,2%
 26.03 16:53 ГПБ завершил размещение облигаций на 10 млрд рублей
 26.03 16:48 РСХБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 8,35% и увеличил объем размещения до 10 млрд руб
 26.03 16:44 ВТБ разместил 30,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-165 на 23,1 млрд рублей
 26.03 16:23 Минфин РФ 27 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26224 и 26227
 26.03 16:15 Тинькофф банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 9,25%
 26.03 15:40 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Ростелекома" на 15 млрд руб. - 8,45%
 26.03 15:38 "Автобан-Финанс" завершил размещение облигаций на 3 млрд рублей
 26.03 15:34 ООО "Транс-Миссия" готовит выпуск облигаций на 150 млн рублей
 26.03 15:30 В среду, 27 марта, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $150,00 млн
 26.03 15:30 В среду, 27 марта, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95023,64 млн руб.
 26.03 15:30 В среду, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 17201,40 млн руб.
 26.03 15:30 В среду, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн
 26.03 15:15 "Трейдберри" завершило размещение облигаций на 40 млн рублей
 26.03 14:46 "Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня "ruА-"
 26.03 13:08 "Северсталь" будет 4 апреля собирать заявки на бонды объемом не менее 15 млрд рублей
 26.03 12:15 АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 10 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"
 26.03 11:26 ВТБ разместит 26 марта однодневные бонды серии КС-3-165 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала
 26.03 10:42 Ставка 11-го купона облигаций ГТЛК серии 001Р-01 установлена в размере 9,33%
 26.03 10:15 РСХБ установил ставку 15-16-го купонов облигаций 16-й серии в размере 8,3%
 26.03 10:14 ГПБ с 12:00 до 13:00 будет принимать заявки на бонды серии 001Р-08Р
 26.03 10:11 Севергазбанк завершил размещение трех выпусков субордов на 1,25 млрд рублей
 26.03 09:38 ВТБ разместит 27 марта однодневные бонды серии КС-3-166 на 75 млрд рублей
 26.03 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 76664,21 млн руб.
 26.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 7549,50 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.