Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


12.04.2018 16:58:00

"Полюс" выкупает конвертируемые облигации на сумму до $50 млн

"Полюс" собирается выкупить конвертируемые облигации на сумму до $50 млн, говорится в сообщении эмитента бумаг Polyus Finance.

Конвертируемые облигаций на сумму $250 млн с погашением в 2021 году "Полюс" разместил в январе. Ставка купона была установлена на уровне 1%.

"Полюс" принимает во внимание произошедшие рыночные изменения и волатильность своих публичных финансовых инструментов и считает, что текущая рыночная ситуация создает возможность для своевременного управления обязательствами. "Полюс" старается активно управлять своей финансовой позицией и продолжает следить за рыночными условиями, с тем чтобы улучшить условия своего кредитного портфеля", - поясняет в сообщении компания.

Агентом в рамках оферты будет J.P. Morgan Securities plc. Предложения от держателей бондов принимаются до 18:45 МСК пятницы, 13 апреля, в предложении должна быть указана желательная финальная цена buyback. "Полюс" по своему усмотрению решит, какое количество бумаг принять к выкупу и состоится ли вообще выкуп.

Помимо конвертируемых облигаций у "Полюса" находятся в обращении рублевые облигации на 15 млрд рублей и, главное, четыре выпуска евробондов на общую сумму $2,55 млрд.

Ранее аналитики "ВТБ Капитала" прогнозировали, что российские корпоративные заемщики могут вернуться к практике выкупа своих долговых бумаг с рынка. Российские еврооблигации в последние дни столкнулись с серьезным давлением на цены, однако фундаментальных причин у этой коррекции нет, и она является исключительно "потоковым" явлением, поясняют они. Проводя параллели с 2014-2015 годами, аналитики "ВТБ Капитала" делают вывод, что аппетит корпоративных заемщиков (особенно тех, которые обладают запасом денежных средств) к выкупу евробондов может вновь вернуться. Среди примеров компаний, обладающих достаточной для выкупа долга денежной позицией, в обзоре упоминались "Норникель", "Северсталь", "Полюс" и "АЛРОСА".

Цены евробондов "Полюса" с пятницы упали на 9-15 процентных пунктов, а доходность долговых бумаг подскочила почти вдвое - до 8-8,7%, приводил ранее статистику "ВТБ Капитал".

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" с долей 82,44% - компания PGIL, бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид. Free float составляет 16,34%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Полюс  


  Все новости  

 24.03 14:57 Какие инструменты могут создать конкуренцию депозитам
 22.03 19:22 ВТБ начнет 26 марта размещение бондов объемом 10 млрд рублей
 22.03 18:52 "ЕвроХим" 29 марта соберет заявки на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 22.03 18:25 ВЭБ разместил 67,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К133 на 13,5 млрд рублей
 22.03 18:06 Мосбиржа зарегистрировала три выпуска структурных облигаций Сбербанка суммарным объемом 9 млрд руб
 22.03 18:04 "Тринфико Холдингс" 25-26 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей
 22.03 17:55 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Сбербанка номинальным объемом 40 млрд рублей
 22.03 17:28 Ставка 1-го купона облигаций "Трейдберри" на 40 млн рублей установлена в размере 17%
 22.03 17:21 Инверсия кривой доходности US Treasuries наблюдается впервые с 2007 года
 22.03 17:13 Ростелеком 26 марта будет собирать заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
 22.03 17:12 КАМАЗ установил ставку 1-го купона облигаций на 6 млрд руб. на уровне 8,75%
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 139 выпускам облигаций
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций
 22.03 16:20 ВТБ разместил 30,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-163 на 22,7 млрд рублей
 22.03 16:19 "Тринфико Холдингс" 27 марта начнет размещение облигаций на 1 млрд рублей
 22.03 15:30 В понедельник, 25 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 2639,56 млн руб.
 22.03 15:30 В понедельник, 25 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 22.03 15:30 В понедельник, 25 марта, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76215,36 млн руб.
 22.03 15:02 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов КАМАЗа - 8,75%, объем не более 6 млрд руб.
 22.03 14:18 РЖД установили ставку 1-го купона бондов на 20 млрд руб. на уровне 9,10%
 22.03 14:02 Минфин сократит привлечение на внутреннем рынке из-за превышения лимита внешних займов - Силуанов
 22.03 13:49 "Энел Россия" установила ставку 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. в размере 8,6%, облигаций на 2 млрд руб. - 8,5%
 22.03 13:24 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций "Трейдберри" на 40 млн рублей - 17%
 22.03 12:57 Доходность 10-летних госбумаг Германии упала до нуля
 22.03 11:53 "Славнефть" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 8,65%
 22.03 11:39 ВТБ разместит 22 марта однодневные бонды серии КС-3-163 на 75 млрд руб. по цене 99,9421% от номинала
 22.03 11:10 "Энел Россия" с 11:00 до 12:00 собирает заявки на облигации серий 001Р-02R и 001Р-03R
 22.03 10:38 РЖД с 11:00 до 12:00 собирает заявки на бонды серии 001P-13R

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.