Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.03.2018 16:06:00

Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Икс 5 Финанс" на 10 млрд руб. - 6,95%

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей в размере 6,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 7,07% годовых.

Сбор заявок инвесторов прошел 22 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00-7,15% годовых, в процессе маркетинга он снижался и сужался, последний диапазон составлял 6,95-7,00% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Райффайзенбанк и Юникредит банк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 27 марта.

Поручителями по выпуску являются X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций "Икс 5 Финанс" на общую сумму 45 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ИКС 5 ФИНАНС  


  Все новости  

 22.04 18:30 РСХБ приобрел по оферте 89,5% выпуска облигаций 18-й серии на 4,5 млрд рублей
 22.04 18:29 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка объемом 1 млрд рублей
 22.04 18:20 Мосбиржа зарегистрировала облигации МОЭСК объемом 8 млрд рублей
 22.04 18:17 МТС завершила размещение двух выпусков бондов суммарным объемом 12,5 млрд рублей
 22.04 18:14 Ставка 8-го купона облигаций банка "ДельтаКредит" серии БО-19 установлена на уровне 1%
 22.04 18:13 Спрос на облигации Росбанка объемом 10 млрд рублей превысил 17 млрд рублей
 22.04 18:12 "Автобан-Финанс" установил ставку 5-го купона бондов БО-П01 в размере 11% годовых
 22.04 18:01 Роснано в середине мая будет собирать заявки на бонды объемом до 4,5 млрд рублей
 22.04 17:32 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ЧЗПСН-Профнастил" на 2 млрд рублей
 22.04 17:23 Альфа-банк готовит два выпуска бессрочных субординированных облигаций на 10 млрд рублей
 22.04 16:43 ВТБ разместил 67,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-184 на 50,9 млрд рублей
 22.04 16:22 Московский кредитный банк готовит выпуск облигаций на 300 млн рублей
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2250,00 млн
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $104,06 млн
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2140,61 млн руб.
 22.04 15:21 АКРА присвоило выпуску облигаций РН банка на 8 млрд руб. рейтинг "AAА(RU)"
 22.04 15:19 АКРА подтвердило рейтинг "КАМАЗа" на уровне "А+(RU)", прогноз "стабильный"
 22.04 13:21 Объем выпуска облигаций в Китае в марте составил 4,5 трлн юаней
 22.04 12:40 "Диджитал инвест" установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 7,85%
 22.04 12:30 "Эксперт РА" присвоил ожидаемый рейтинг планируемым облигациям "РусАл Братск" на уровне "ruАА (EXP)"
 22.04 11:32 ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-3-184 на 75 млрд руб. по цене 99,9804% от номинала
 22.04 10:45 АКРА понизило рейтинг банка "Восточный" до "В-(RU)", прогноз "развивающийся"
 22.04 09:43 ВТБ разместит 23 апреля однодневные бонды серии КС-3-185 на 75 млрд рублей
 22.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 82197,74 млн руб.
 22.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 13786,04 млн руб.
 19.04 19:50 ВЭБ разместил 62,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К141 на 12,5 млрд рублей
 19.04 19:39 "РусАл Братск" утвердил объем размещения бондов серии БО-001Р-01 в размере 15 млрд рублей
 19.04 18:57 АКРА присвоило облигациям ТКХ на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eА(RU)"
 19.04 18:52 ГПБ утвердил допвыпуск бондов объемом 5 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.