Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


22.03.2018 15:53:00

Роснефть повысила ориентир цены вторичного размещения бондов объемом 2,8 млрд руб. до 100,00-100,15%

ПАО НК "Роснефть" повысило ориентир цены вторичного размещение облигаций 7-8-й серий общим объемом 2 млрд 761,203 млн рублей до 100,00-100,15% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,43-7,40% годовых. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала.

Объем размещения 7-й серии составит 1 млрд 627,279 млн рублей, 8-й серии - 1 млрд 133,924 млн рублей. Первоначально ко вторичному размещению планировалось до 30 млрд рублей (номинальный объем каждого из выпусков - 15 млрд рублей).

Компания принимает заявки на вторичное размещение 22 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК, в дату исполнения оферты по выпускам.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB. Агент по размещению - ВБРР.

"Роснефть" разместила 10-летние выпуски общим объемом по 15 млрд рублей каждый в марте 2013 года. Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга в размере 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Ставка 11-20-го купонов - 7,3% годовых.

Предыдущий раз компания выходила на первичный рынок в начале марта, разместив 10-летние облигации серии 002Р-05 объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" (MOEX: ROSN) на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций компании серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 39 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 871 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Роснефть НК  


  Все новости  

 22.04 18:30 РСХБ приобрел по оферте 89,5% выпуска облигаций 18-й серии на 4,5 млрд рублей
 22.04 18:29 Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка объемом 1 млрд рублей
 22.04 18:20 Мосбиржа зарегистрировала облигации МОЭСК объемом 8 млрд рублей
 22.04 18:17 МТС завершила размещение двух выпусков бондов суммарным объемом 12,5 млрд рублей
 22.04 18:14 Ставка 8-го купона облигаций банка "ДельтаКредит" серии БО-19 установлена на уровне 1%
 22.04 18:13 Спрос на облигации Росбанка объемом 10 млрд рублей превысил 17 млрд рублей
 22.04 18:12 "Автобан-Финанс" установил ставку 5-го купона бондов БО-П01 в размере 11% годовых
 22.04 18:01 Роснано в середине мая будет собирать заявки на бонды объемом до 4,5 млрд рублей
 22.04 17:32 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ЧЗПСН-Профнастил" на 2 млрд рублей
 22.04 17:23 Альфа-банк готовит два выпуска бессрочных субординированных облигаций на 10 млрд рублей
 22.04 16:43 ВТБ разместил 67,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-184 на 50,9 млрд рублей
 22.04 16:22 Московский кредитный банк готовит выпуск облигаций на 300 млн рублей
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2250,00 млн
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $104,06 млн
 22.04 15:30 Во вторник, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2140,61 млн руб.
 22.04 15:21 АКРА присвоило выпуску облигаций РН банка на 8 млрд руб. рейтинг "AAА(RU)"
 22.04 15:19 АКРА подтвердило рейтинг "КАМАЗа" на уровне "А+(RU)", прогноз "стабильный"
 22.04 13:21 Объем выпуска облигаций в Китае в марте составил 4,5 трлн юаней
 22.04 12:40 "Диджитал инвест" установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 7,85%
 22.04 12:30 "Эксперт РА" присвоил ожидаемый рейтинг планируемым облигациям "РусАл Братск" на уровне "ruАА (EXP)"
 22.04 11:32 ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-3-184 на 75 млрд руб. по цене 99,9804% от номинала
 22.04 10:45 АКРА понизило рейтинг банка "Восточный" до "В-(RU)", прогноз "развивающийся"
 22.04 09:43 ВТБ разместит 23 апреля однодневные бонды серии КС-3-185 на 75 млрд рублей
 22.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 82197,74 млн руб.
 22.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 13786,04 млн руб.
 19.04 19:50 ВЭБ разместил 62,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К141 на 12,5 млрд рублей
 19.04 19:39 "РусАл Братск" утвердил объем размещения бондов серии БО-001Р-01 в размере 15 млрд рублей
 19.04 18:57 АКРА присвоило облигациям ТКХ на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eА(RU)"
 19.04 18:52 ГПБ утвердил допвыпуск бондов объемом 5 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.