Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.03.2018 14:10:00

АКРА присвоило выпуску облигаций "Ростелекома" серии 001P-04R рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Ростелеком" серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, является старшим необеспеченным долгом компании, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу "Ростелекома".

Кредитный рейтинг "Ростелекома" обусловлен сильным бизнес-профилем компании, ее очень крупным размером и ведущими рыночными позициями, а также очень высоким уровнем ликвидности и умеренной поддержкой со стороны государства. Вместе с тем средний уровень долговой нагрузки, принадлежность некоторых участков сети "Ростелекома" к разным технологическим поколениям и значительное присутствие в сегментах, демонстрирующих снижение доходов, ограничивают уровень рейтинговой оценки компании.

"Московская биржа" 14 марта зарегистрировала выпуск облигаций серии 001P-04R под номером 4B02-04-00124-A-001P.

Сбор заявок инвесторов на бонды прошел 6 марта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов, объявлена 6-летняя оферта.

Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 16 марта.

Организаторами выступают Газпромбанк, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

Ранее компания выходила на рынок в ноябре 2017 года, разместив 10-летние облигации серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

В декабре 2017 года компания досрочно погасила бонды серии БО-02 на 5 млрд рублей.

В декабре 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет. Срок действия двух программ - бессрочный.

В рамках программы на 200 млрд рублей планируется выпускать бумаги более простой структуры, не предполагающей call-опционы и put-опционы, тогда как программа на 100 млрд рублей предполагает в том числе возможность выпуска бумаг с call-опционами и put-опционами.

В настоящее время в обращении находятся 4 биржевых выпуска компании на 40 млрд рублей и классический выпуск на 2,5 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции принадлежат дочернему "Мобителу".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Ростелеком   АКРА  


  Все новости  

 25.03 13:06 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ГПБ на 10 млрд рублей
 25.03 11:20 ВТБ разместит 25 марта однодневные бонды серии КС-3-164 на 75 млрд руб. по цене 99,9807% от номинала
 25.03 10:20 Газпромбанк установил ставку 10-го купона бондов БО-10 в размере 7,9%
 25.03 09:58 ВТБ разместит 26 марта однодневные бонды серии КС-3-165 на 75 млрд рублей
 25.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 2639,56 млн руб.
 25.03 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 25.03 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76215,36 млн руб.
 24.03 14:57 Какие инструменты могут создать конкуренцию депозитам
 22.03 19:22 ВТБ начнет 26 марта размещение бондов объемом 10 млрд рублей
 22.03 18:52 "ЕвроХим" 29 марта соберет заявки на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 22.03 18:25 ВЭБ разместил 67,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К133 на 13,5 млрд рублей
 22.03 18:06 Мосбиржа зарегистрировала три выпуска структурных облигаций Сбербанка суммарным объемом 9 млрд руб
 22.03 18:04 "Тринфико Холдингс" 25-26 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей
 22.03 17:55 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Сбербанка номинальным объемом 40 млрд рублей
 22.03 17:28 Ставка 1-го купона облигаций "Трейдберри" на 40 млн рублей установлена в размере 17%
 22.03 17:21 Инверсия кривой доходности US Treasuries наблюдается впервые с 2007 года
 22.03 17:13 Ростелеком 26 марта будет собирать заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
 22.03 17:12 КАМАЗ установил ставку 1-го купона облигаций на 6 млрд руб. на уровне 8,75%
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 139 выпускам облигаций
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
 22.03 16:30 В течение ближайшей недели с 23 по 29 марта ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций
 22.03 16:20 ВТБ разместил 30,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-163 на 22,7 млрд рублей
 22.03 16:19 "Тринфико Холдингс" 27 марта начнет размещение облигаций на 1 млрд рублей
 22.03 15:30 В понедельник, 25 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 2639,56 млн руб.
 22.03 15:30 В понедельник, 25 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
 22.03 15:30 В понедельник, 25 марта, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76215,36 млн руб.
 22.03 15:02 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов КАМАЗа - 8,75%, объем не более 6 млрд руб.
 22.03 14:18 РЖД установили ставку 1-го купона бондов на 20 млрд руб. на уровне 9,10%
 22.03 14:02 Минфин сократит привлечение на внутреннем рынке из-за превышения лимита внешних займов - Силуанов

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.