Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


05.10.2017 15:39:00

РН банк вновь сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 5 млрд руб. - теперь до 8,40-8,45%

РН банк (банк альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России) вновь сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей - на этот раз до 8,40-8,45% годовых с 8,4-8,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 3 года в размере 8,58-8,63% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходил 5 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,45-8,60% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 8,4-8,55% годовых, а затем сужен до 8,40-8,50% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 12 октября.

Организаторы - Росбанк и Юникредит банк.

Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.

В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в апреле, разместив бонды серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 9,45% годовых.

В настоящее время в обращении также находится один выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей. Дебютные бумаги банк разместил в июне 2016 года. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,4% годовых.

РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и UniCredit SpA на 40%. Совместное предприятие было создано в 2013 году на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь".

Основными направлениями деятельности РН банка являются кредитование розничных покупателей новых и подержанных автомобилей брендов альянса, а также финансирование автомобильных дилеров альянса по схеме факторинга.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: РН Банк  


  Все новости  

 19.04 12:58 ФСК установила ставки очередных купонов четырех выпусков облигаций на уровне 6,3%
 19.04 12:52 "РусАл Братск" 25 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
 19.04 11:48 ВТБ разместит 19 апреля однодневные бонды серии КС-3-183 на 75 млрд руб. по цене 99,9409% от номинала
 19.04 10:59 ООО "Ломбард "Мастер" 22-23 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 100 млн рублей
 19.04 10:18 "Концессии водоснабжения" установили ставку 3-го купона облигаций 4-й серии в размере 10,75%
 19.04 09:35 "ИКС 5 Финанс" приобрела по оферте 57% бондов БО-04 на 2,85 млрд рублей
 19.04 09:15 ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-3-184 на 75 млрд рублей
 19.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,82 млн
 19.04 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3709,30 млн руб.
 19.04 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 103600,00 млн руб.
 18.04 20:12 Росбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. в размере 8,5%
 18.04 20:09 "РусАл Братск" выкупил по оферте 38% облигаций серии БО-01 на 3,8 млрд рублей
 18.04 18:43 Мосбиржа зарегистрировала облигации РН банка на 8 млрд рублей
 18.04 18:06 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций МТС суммарным объемом 12,5 млрд рублей
 18.04 16:52 Ставка 9-10-го купонов облигаций ООО "Металлэнергомонтаж" 1-й серии - 10%
 18.04 16:46 ВТБ разместил 26,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-182 на 20 млрд рублей
 18.04 15:31 Росбанк увеличил объем размещения бондов до 10 млрд руб. и установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,50%
 18.04 15:30 В пятницу, 19 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 103600,00 млн руб.
 18.04 15:30 В пятницу, 19 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,82 млн
 18.04 15:30 В пятницу, 19 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3709,30 млн руб.
 18.04 15:13 ГК "Автодор" установила финальный ориентир бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 8,70%
 18.04 14:42 Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Элемент Лизинга" объемом 5 млрд рублей - 10,25%
 18.04 13:55 "Диджитал инвест" установил ставку 9-го купона бондов 1-й серии в размере 7,85%
 18.04 13:40 Ставка 7-го купона облигаций "Регион-инвеста" серии БО-05 установлена в размере 7,85%
 18.04 12:58 "ТТБ инвест продакшн" установило ставку 9-10-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 10%
 18.04 12:46 "Авенир" досрочно погасит приобретенные ранее облигации 2-й серии
 18.04 12:09 СМП банк установил ставку 15-го купона бондов БО-03 на уровне 7,95%
 18.04 11:54 Московская область выбирает организатора размещения облигаций 2019 года
 18.04 11:28 ВТБ разместит 18 апреля однодневные бонды серии КС-3-182 на 75 млрд руб. по цене 99,9803% от номинала
 18.04 11:07 Доля нерезидентов в ОФЗ составляет сейчас 26,3%

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.