Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


30.06.2017 15:47:00

"ДелоПортс" утвердил выпуск облигаций серии 001P-01 на 3,5 млрд рублей

ООО "ДелоПортс" утвердило выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 на 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Ранее сообщалось, что 7 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК компания проведет сбор заявок инвесторов на облигации данной серии объемом не менее 3 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,80-10,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,04-10,57% годовых.

Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 11 июля.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Организаторы займа - Газпромбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Также на 11 июля компания объявила оферту по бондам 1-й серии. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 3 по 7 июля.

Цена выкупа бумаг 1-й серии зависит от доходности размещения биржевых облигаций серии 001P-01, уменьшенной на 0,1% годовых.

Ранее представитель компании сообщил "Интерфаксу", что средства от нового размещения привлекаются только на выкуп старых бондов, а размещение готовится с целью удлинения сроков фондирования.

Бумаги серии 001P-01 размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании, которую "Мосбиржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-36485-R-001P-02E. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения бондов в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - бессрочная.

Эмитент вышел с дебютными бондами осенью 2015 года, разместив в ноябре 10-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Купонный период - полгода.

По бумагам 1-й серии в ноябре 2018 года предусмотрена оферта. Бонды также имеют ковенанты: кросс-дефолт по обязательствам эмитента и/или любой компании, консолидируемой для целей составления отчетности МСФО эмитента, в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты эмитента.

"ДелоПортс" (контролируется Сергеем Шишкаревым) - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в юго-восточном районе морского порта Новороссийск. Компания является одним из крупнейших портовых стивидоров юга России, занимает лидирующие позиции по перевалке зерна и контейнерообороту в регионе. Ключевые активы группы: контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: ДелоПортс  


  Все новости  

 14.10 19:49 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Камчатского края на уровне "ruА+", прогноз - "стабильный"
 14.10 19:35 Трансконтейнер установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей в размере 7,3%
 14.10 19:24 "МРСК Урала" 24 октября проведет сбор заявок на бонды объемом 4 млрд рублей
 14.10 18:52 Цены российских евробондов изменяются в понедельник незначительно
 14.10 18:27 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Росморпорта" на 25 млрд рублей
 14.10 18:12 Томская область 24 октября проведет доразмещение бондов на сумму до 5 млрд рублей
 14.10 16:44 ВТБ разместил 30% выпуска однодневных бондов серии КС-3-301 на 22,5 млрд рублей
 14.10 16:35 Трансконтейнер установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 7,30%
 14.10 15:30 Во вторник, 15 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 76344,81 млн руб.
 14.10 15:30 Во вторник, 15 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3307,40 млн руб.
 14.10 15:14 "Полюс" завершил размещение облигаций объемом 20 млрд рублей
 14.10 13:23 "Металлоинвест" 29 октября досрочно погасит облигации объемом 10 млрд рублей
 14.10 12:51 АКРА присвоило выпуску облигаций Кредит Европа банка на 5 млрд руб. рейтинг "BBB(RU)"
 14.10 12:21 "ДиректЛизинг" 29 октября начнет размещение облигаций объемом 100 млн рублей
 14.10 11:59 "Металлоинвест" 17 октября планирует провести сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
 14.10 11:47 ВТБ разместит 14 октября однодневные бонды серии КС-3-301 на 75 млрд руб. по цене 99,9824% от номинала
 14.10 11:03 Ставка 17-го купона облигаций СМП банка БО-01 установлена в размере 7,2%
 14.10 11:01 ЦБ РФ 15 октября проведет аукцион по размещению 26-го выпуска КОБР на 600 млрд рублей
 14.10 10:21 Владельцы бондов "Открытие холдинга" серий БО-01 и БО-05 не согласились на условия реструктуризации
 14.10 09:31 ВТБ разместит 15 октября однодневные бонды серии КС-3-302 на 75 млрд рублей
 14.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2811,10 млн руб.
 14.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $68,24 млн
 14.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 78038,09 млн руб.
 11.10 19:51 ЛК "Европлан" выкупила по оферте 8% выпуска облигаций БО-07 на 395,5 млн рублей
 11.10 18:43 "Эксперт РА" присвоил 12 выпускам облигаций "ДОМ.РФ" рейтинг "ruAAA"
 11.10 18:15 ВЭБ разместил 0,5% облигаций серии ПБО-001Р-К192 на 100 млн рублей
 11.10 18:00 "СУЭК-Финанс" установил ставку 1-го купона бондов объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40%
 11.10 17:59 Мосбиржа зарегистрировала облигации "ПИК-Корпорации" объемом 1,5 млрд рублей
 11.10 17:56 Кредит Европа банк разместил бонды на 5 млрд рублей
 11.10 17:55 Росбанк приобрел по оферте облигации серии А7 на 12 млн рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.