Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


27.04.2017 11:47:00

ПМХ разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 7,5% - источник

"Промышленно-металлургический холдинг" (прежнее название - группа "Кокс") разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн под 7,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки выступили Citi, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB. Спрос на евробонды компании составил почти $1 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,75-8%, затем он был снижен до 7,75%.

Средства от размещения ПМХ собирается направить на финансирование выкупа евробондов с погашением в 2018 году, а также на рефинансирование других долговых обязательств и общекорпоративные цели. Оферту на выкуп еврооблигаций с погашением в следующем году ПМХ выставил на прошлой неделе. По ее итогам компания выкупит евробонды на $124,4 млн, в обращении останутся долговые бумаги этого выпуска на сумму около $77 млн, сообщил ПМХ в среду.

Чистый долг ПМХ на конец 2016 года составил 46,471 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA - 3,3х.

"Промышленно-металлургический холдинг" - ведущий производитель товарного кокса в России, специализируется на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производстве чугуна и кокса. ПМХ владеет ПАО "Кокс", ПАО "Тулачермет", АО "Полема", АО "Кронтиф-Центр", ОАО "Комбинат КМАруда", ПАО "ЦОФ "Березовская", ООО "Шахта Бутовская", ООО "Участок Коксовый", ООО "Шахта им. Тихова".

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Кокс Кемерово  


  Все новости  

 18.01 18:52 ВЭБ разместил 4,1% выпуска краткосрочных облигаций на 820 млн рублей
 18.01 17:23 ЦБ РФ выдал лицензию УК "ВЭБ.РФ Управление активами"
 18.01 17:10 "Трейд менеджмент" установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75%
 18.01 16:41 ВТБ разместил 39,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-578 на 19,6 млрд рублей
 18.01 15:30 Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2635,40 млн руб.
 18.01 15:30 Во вторник, 19 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60294,88 млн руб.
 18.01 15:30 Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,41 млн
 18.01 12:10 ТК "Нафтатранс плюс" установила ставку 25-60-го купонов облигаций БО-01 на уровне 11,8%
 18.01 11:30 ЦБ РФ 19 января проведет аукцион по доразмещению 41-го выпуска КОБР объемом 90,9 млрд рублей
 18.01 11:21 ВТБ разместит 18 января однодневные бонды серии КС-3-578 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
 18.01 09:52 НРД зарегистрировал программу коммерческих бондов ООО "Вересаева 6" на 200 млрд рублей
 18.01 09:08 ВТБ разместит 19 января однодневные бонды серии КС-3-579 на 50 млрд рублей
 18.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 7989,51 млн руб.
 18.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 472024,99 млн руб.
 15.01 19:07 ФСК установила ставки очередных купонов облигаций трех серий
 15.01 18:01 Совет директоров Росбанка 19 января рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций
 15.01 17:27 "Газстройпром" разместил 20% выпуска бондов БО-01 на 1 млрд рублей
 15.01 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 января ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
 15.01 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 января ожидаются выплаты купонных доходов по 97 выпускам облигаций
 15.01 16:30 В течение ближайшей недели с 16 по 22 января ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций
 15.01 16:20 ВТБ разместил 39,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-577 на 19,8 млрд рублей
 15.01 15:55 "ГТЛК-1520" установила ставку 5-го купона бондов П01-БО-02 на уровне 5,55%
 15.01 15:30 В понедельник, 18 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 7989,51 млн руб.
 15.01 15:30 В понедельник, 18 января, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 472024,99 млн руб.
 15.01 13:27 ИСКЧ рассматривает возможность проведения IPO дочерней компании Genetico
 15.01 11:22 АКРА не ждет от Москвы полного исполнения масштабного плана заимствований, подтвердило рейтинг столицы
 15.01 11:20 ВТБ разместит 15 января однодневные бонды серии КС-3-577 на 50 млрд руб. по цене 99,9687% от номинала
 15.01 10:48 Совокупный чистый приток капитала в фонды активов РФ составил за неделю $370 млн - BCS GM
 15.01 09:57 "Обувь России" 19 января начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-04
 15.01 09:02 ВТБ разместит 18 января однодневные бонды серии КС-3-578 на 50 млрд рублей

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.