Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


14.02.2017 10:53:00

Банк "Пересвет" 14 февраля начинает размещение субордов на 125 млрд рублей

Банк "Пересвет" 14 февраля начинает размещение выпуска конвертируемых субординированных облигаций серии С01 общим объемом 125,02 млрд рублей среди лиц, имеющих преимущественное право покупки, по цене, равной номиналу, говорится в сообщении банка.

Номинал бумаг - 329 рублей, количество бумаг в рамках выпуска - 380 млн штук. Срок обращения бумаг - 15 лет.

Бумаги размещаются по закрытой подписке.

Преимущественное право приобретения бондов предоставляется акционерам банка, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении облигаций. Лица, имеющие преимущественное право приобретения, определяются на 9 января. Они могут реализовать преимущественное право по приобретению бумаг до 17 марта.

Размещение для остальных потенциальных приобретателей начнется на следующий день после раскрытия итогов осуществления преимущественного права.

Процентный доход по облигациям выпуска выплачивается одновременно с погашением, если на эту дату не наступило одно из триггерных событий.

Триггерным событием, в результате которого бумаги должны быть конвертированы в акции, является одно из следующих двух событий: если значение норматива достаточности базового капитала банка, рассчитанного в соответствии с инструкцией ЦБ РФ N 139-И, достигло уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; если комитетом банковского надзора ЦБ РФ утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание банку финансовой помощи со стороны АСВ.

Как сообщалось, Банк России зарегистрировал выпуск субордов банка "Пересвет" серии С01 13 февраля под номером 40402110В.

Акционеры банка "Пересвет" 31 января одобрили размещение субординированных облигаций. По облигациям предусматривается возможность досрочного погашения по решению банка. Процентная ставка по ним составляет 0,51% годовых.

Облигации могут быть погашены за счет их конвертации в обыкновенные акции или за счет денежных средств.

Банк "Пересвет" с 21 октября 2016 года находится под управлением временной администрации. ЦБ РФ тогда же ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, с 23 января 2017 года был введен новый мораторий также на три месяца.

ЦБ РФ до сих пор не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе "Пересвета", однако банк уже запустил ряд корпоративных процедур, которые могут свидетельствовать о подготовке к процедуре финансового оздоровления.

Планы по выпуску субординированных облигаций на 125 млрд рублей, в которые, как предполагается, кредиторы банка могут конвертировать свой долг, являются одним из таких шагов.

В качестве санатора кредиторы ранее предложили подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Сотрудники этого банка были включены в состав временной администрации "Пересвета" 17 января 2017 года.

"Пересвет" уже конвертировал все 1,364 млн привилегированных акций в такой же объем обыкновенных акций номиналом 329 рублей каждая.

Банк готовит еще одну допэмиссию обыкновенных акций объемом 105,2 млн рублей, в которую планируется конвертировать субординированные займы от Агентства по страхованию вкладов.

После конвертации "префов" Русская православная церковь сократила прямую долю голосующих акций в капитале "Пересвета" до 27,5% с 36,5%, подконтрольное ей ООО "Содействие" - до 9,9% с 13,2%. ООО "Согласие" (компания принадлежит экс-главе банка Александру Швецу) снизило долю голосующих акций до 9,3% с 12,4%. Одновременно АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ) нарастило долю голосующих акций до 42,3% с 24,4%.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Пересвет АКБ  


  Все новости  

 23.10 18:13 ЛСР установила ставку 1-го купона облигаций на 6 млрд руб. на уровне 8,40%
 23.10 17:56 Росбанк приобрел по оферте бонды БО-08 на 1,5 млн рублей
 23.10 17:54 АКРА подтвердило рейтинги Якутии и ее облигаций на уровне "А(RU)"
 23.10 17:52 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Инграда" на 50 млрд рублей
 23.10 17:32 Трансконтейнер завершил размещение бондов объемом 10 млрд рублей
 23.10 17:28 ХК "Металлоинвест" полностью разместила облигации на 10 млрд рублей
 23.10 17:27 "Трансфин-М" приобрел по оферте 25% выпуска облигаций серии 001Р-01 на 250 млн рублей
 23.10 17:08 "Эксперт РА" присвоил планируемым бондам АФК "Система" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA(EXP)"
 23.10 16:52 ВТБ разместил 33,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-308 на 25,3 млрд рублей
 23.10 16:34 КАМАЗ завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей
 23.10 16:28 МТС установили финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85%
 23.10 16:16 "Полипласт" отменил решение о досрочном погашении бондов БО-03
 23.10 15:41 "Эксперт РА" присвоило облигациям "Металлоинвеста" на 10 млрд руб. рейтинг "ruAA"
 23.10 15:30 В четверг, 24 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3613,19 млн руб.
 23.10 15:30 В четверг, 24 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $44,10 млн
 23.10 15:30 В четверг, 24 октября, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
 23.10 15:15 "МРСК Урала" установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 4 млрд руб. на уровне 7,15-7,25%
 23.10 15:09 ГК "Самолет" завершила размещение облигаций на 3 млрд рублей
 23.10 15:01 ЛСР установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на уровне 8,40% и увеличила объем размещения до 6 млрд рублей
 23.10 14:10 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 1-го купона дебютного выпуска облигаций на 500 млн руб. на уровне 13,5%
 23.10 13:56 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 6,49%, размещены бумаги на 30 млрд рублей
 23.10 13:47 Китай впервые с 2004 года намерен вернуться к заимствованиям в евро
 23.10 12:32 АКРА присвоило выпуску облигаций КАМАЗа на 5 млрд руб. рейтинг "А+(RU)"
 23.10 11:32 "Полипласт" 8 ноября досрочно погасит облигации БО-03 на 650 млн рублей
 23.10 11:20 ВТБ разместит 23 октября однодневные бонды серии КС-3-308 на 75 млрд руб. по цене 99,9825% от номинала
 23.10 11:15 "Полипласт" приобрел по оферте 33,3% выпуска бондов П01-БО-01 на 300 млн рублей
 23.10 10:08 "Регион Капитал" в полном объеме выкупил облигации серий БО-06 и БО-07 на 6 млрд рублей
 23.10 09:30 ВТБ разместит 24 октября однодневные бонды серии КС-3-309 на 75 млрд рублей
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 108200,13 млн руб.
 23.10 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 20244,06 млн руб.

  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.