Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


16.12.2016 20:07:00

Сбербанк разместил 45,64% структурных бондов на 456,419 млн рублей

Сбербанк России 6 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, book building облигаций проходил 12-15 декабря.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием – в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов", - сообщили в пресс-службе банка.

"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,78% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса - при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон", - пояснили ранее агентству "Интерфакс-АФИ" в Сбербанке.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд руб.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры, отметили в банке.

Структурные облигации отличаются от традиционных бондов привязкой купона к различным активам, например, стоимости металлов, акций компаний, индексов. При структурировании этого продукта клиентский спрос играет определяющее значение - инвесторы определяют актив, от которого будет зависеть доходность. Вместе с тем спрос на данный инструмент по сравнению с традиционными бондами может быть менее цикличным, что потенциально может сделать его более привлекательным в кризисные периоды.

О планах банка разместить дебютный выпуск структурных облигаций в декабре сообщалось в начале месяца.

"Московская биржа" 9 декабря включила биржевые структурные облигации банка объемом 1 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации включены в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101481B001P.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 41,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/ 


Компании, упоминаемые в новости: Сбербанк России  


  Все новости  

 16.06 13:15 Запсибкомбанк полностью погасил выпуск облигаций серии БО-П01
 16.06 13:02 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Газпромбанка на уровне "ruАА+" со стабильным прогнозом
 16.06 12:36 Владельцы облигаций "БКЗ финанс" и "ТМ-энерго финанс" дали согласие на внесение изменений в решения о выпуске бондов
 16.06 12:28 "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций на 7 млрд рублей на уровне 7,5%
 16.06 11:26 ВТБ разместит 16 июня однодневные бонды серии КС-4-30 на 50 млрд руб. по цене 99,9863% от номинала
 16.06 09:45 Доллар США слабо меняется в паре с евро и иеной на ожиданиях итогов заседания ФРС
 16.06 09:44 Япония в апреле осталась крупнейшим держателем US Treasuries 23-й месяц подряд
 16.06 09:40 Рынки ждут от ФРС заявлений об инфляции и сигналов о начале сворачивания выкупа активов
 16.06 09:39 Россия сократила вложения в US Treasuries в апреле на $19 млн - до $3,957 млрд
 16.06 09:37 АНОНС: События на рынке облигаций на среду, 16 июня
 16.06 09:07 Ставка 7-го купона облигаций "ТФМ" серии БО-001Р-01 установлена на уровне 9%
 16.06 09:04 ВТБ разместит 17 июня однодневные бонды серии КС-4-31 на 50 млрд рублей
 16.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $13,4 млн
 16.06 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 14,09 млрд руб.
 16.06 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 70,31 млрд руб.
 16.06 08:14 В апреле вложения России в US Treasuries снизились на $19 млн
 15.06 21:00 "Дочка" "Сафмар финансовые инвестиции" досрочно погасила долг перед ВТБ на 4,6 млрд рублей
 15.06 19:43 Сбербанк 16 июня за полчаса проведет сбор заявок на бонды объемом 20 млрд рублей
 15.06 19:41 S&P изменило прогноз рейтинга Setl Group на позитивный со стабильного
 15.06 19:39 "ТрансФин-М" выставил оферты по трем выпускам облигаций общим объемом до 3,6 млрд рублей
 15.06 18:27 "РЕСО-Лизинг" 17 июня начнет размещение выпуска облигаций на 7 млрд рублей
 15.06 18:25 Нижегородская область не смогла привлечь годовые кредитные линии на 10 млрд рублей
 15.06 18:14 ВЭБ разместил 7,6% выпуска краткосрочных облигаций на 1,5 млрд рублей
 15.06 17:52 Сбербанк 16-18 июня проведет сбор заявок на два выпуска бондов объемом от 30 млрд рублей
 15.06 17:32 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Волгоградской области и ее облигаций "ruА-" со "стабильным" прогнозом
 15.06 17:01 АКРА впервые присвоило "Сафмар финансовые инвестиции" кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом
 15.06 16:55 АКРА присвоило выпуску облигаций ГТЛК на 7 млрд рублей рейтинг "AА-(RU)"
 15.06 16:51 Ульяновская область выбирает организатора размещения облигаций 2021г на 3 млрд рублей
 15.06 16:46 ВТБ разместил 19% выпуска однодневных бондов серии КС-4-29 на 9,5 млрд рублей
 15.06 15:56 Минфин РФ 16 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ 26239 на 30 млрд рублей

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.