Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Новости компании - просмотр

  Эмитент, агент: БашкирскаяСодоваяКомп

    Спрос на бонды БСК объемом 8 млрд рублей превысил предложение в 2,25 раза [02.02.2018 16:45:00]

     Спрос на облигации АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г. Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей превысил предложение в 2,25 раза и составил 18 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

     Всего было подано 45 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. По ставке размещения 8,1% удовлетворены 38 заявок.

     "Компания намерена направить средства облигационного займа на рефинансирование текущего долгового портфеля, тем самым удлинив его дюрацию и снизив процентный риск, не увеличивая при этом долговую нагрузку предприятия, осуществляющего модернизацию и наращивание производственных мощностей", - приводятся в сообщении слова генерального директора БСК Ан Ен Дока.

     Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 25 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,3-8,6% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался и составил 8,0-8,1% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,35% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

     Во время премаркетинга эмитент планировал к размещению облигации на 5 млрд рублей, но к закрытию книги принял решение об увеличении объема размещения до 8 млрд рублей.

     Организаторами выступили Газпромбанк и Росбанк.

     Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску запланирована выплата квартальных купонов.

     По бондам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашаться в даты выплат последних четырех купонов.

     "Московская биржа" 24 ноября 2017 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-01068-K-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

     Ранее компания облигаций не размещала.

     БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, входит в число крупнейших производителей поливинилхлорида, кабельных пластикатов и каустической соды, а также производит, в частности, терефталоилхлорид, аноды с рутений-иридиевым покрытием, катионные флокулянты.

     Основными акционерами АО "Башкирская содовая компания" являются АО "Региональный фонд" (38,28% акций БСК, Башкирия владеет 100% фонда) и "Башхим" (57,18%).


/Проект "RusBonds - Облигации в России"/


  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.