Группа "Инком-Авто" разместила первый транш дебютного выпуска кредитных нот (CLN) объемом 40 млн долл., сообщил Интерфаксу представитель банка-организатора размещения "Зенит". CLN размещались по цене 96,398 проц. от номинала, составляющего 100 тыс. долл. Ставка купона первого транша составила 10 проц. годовых, эффективная доходность - 12,75 проц. годовых. Эмитентом нот является Dresdner Bank. Соорганизатором выпуска выступает Банк Москвы.
Срок обращения нот составит 3 года. По условиям выпуска предусмотрен пут-опцион по цене 100 проц. от номинала и колл-опцион по цене 101 проц. от номинала 20 мая 2009 года. Оставшийся объем двухлетнего выпуска в размере 85 млн долл. будет размещен одним траншем в первом квартале 2008 года.
