Ставка 1-го купона облигаций "Мираторг финанс" на 5 млрд рублей - 11% [26.08.2016 14:03:00]

     ООО "Мираторг Финанс" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей в размере 11% годовых, говорится в сообщении компании.

     Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

     Сбор заявок проходил 26 августа с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техническое размещение 5-летнего выпуска назначено на 30 августа, оно пройдет по отрытой подписке.

     Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. Купоны - полугодовые.

     По бумагам предусмотрено поручительство ООО "АПХ "Мираторг", а также дополнительное обеспечение от ТД "Мираторг" в виде оферты.

     Организатором выпуска является Газпромбанк. Андеррайтер - банк "ФК Открытие".

     В настоящее время в обращении находятся 5-летние облигации компании серии БО-06 на 5 млрд рублей, размещенные в апреле 2016 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 12% годовых. Объявлена 3-летняя оферта.

     Организаторы размещения - Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк.

     ООО "Мираторг финанс" является дочерней компанией АПХ "Мираторг". Оно создано для привлечения финансовых ресурсов для проектов материнской компании. "Мираторг" является одним из ведущих производителей мяса и кормов в РФ.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/