Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Новости компании - просмотр

  Эмитент, агент: Мираторг Финанс

    "Мираторг Финанс" завершил размещение бондов БО-06 на 5 млрд руб. [29.04.2016 16:41:00]

    ООО "Мираторг Финанс" завершило размещение облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

    

     Сбор книги заявок на 5-летние облигации прошел 27 апреля. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12-12,5% годовых. В ходе сбора книги ориентир был сначала сужен до 12-12,2% годовых, затем до 12-12,1% годовых. В финале он составил 12% годовых. Спрос превысил предложение и составил 13 млрд рублей.

    

     Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

    

     Организаторы размещения - Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк.

    

     По бумагам предусмотрено поручительство ООО АПХ "Мираторг" (Fitch: "B+/стабильный"), а также допобеспечение от ТД "Мираторг" в виде оферты.

    

     Согласно данным компании, коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2015 года составил 2,9.

    

     Других облигаций "Мираторга" в обращении нет. Выпуск серии БО-03 на 5 млрд рублей был погашен 19 апреля.

    

     ООО "Мираторг Финанс" является дочерней компанией АПХ "Мираторг". Оно было создано для привлечения финансовых ресурсов для проектов материнской компании. "Мираторг" является одним из ведущих производителей мяса и кормов в РФ.


/Проект "RusBonds - Облигации в России"/


  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.