Ставка 1-го купона облигаций "Мираторг Финанс" объемом 5 млрд руб. - 12% [27.04.2016 19:54:00]

     ООО "Мираторг Финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей в размере 12% годовых, говорится в сообщении эмитента.

     Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

     Книга заявок инвесторов была открыта 27 апреля с 13:00 МСК до 18:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12-12,5% годовых. В ходе сбора книги ориентир был сначала сужен до 12-12,2% годовых, затем до 12-12,1% годовых, а в финале составил 12% годовых.

     Техническое размещение 5-летних бумаг назначено на 29 апреля.

     Организаторы размещения - Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк.

     По бумагам предусмотрено поручительство ООО АПХ "Мираторг" (Fitch: "B+/Стабильный"), а также допобеспечение от ТД "Мираторг" в виде оферты.

     Согласно данным компании, коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2015 года составил 2,9.

     В настоящее время в обращении нет облигаций "Мираторга". Выпуск серии БО-03 на 5 млрд рублей был погашен 19 апреля.

     ООО "Мираторг финанс" является дочерней компанией АПХ "Мираторг". Оно было создано для привлечения финансовых ресурсов для проектов материнской компании. "Мираторг" является одним из ведущих производителей мяса и кормов в РФ.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/