Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Новости компании - просмотр

  Эмитент, агент: Мираторг Финанс

    Спрос на бонды "Мираторг Финанс" БО-03 объемом 5 млрд руб. превысил предложение и составил 5,6 млрд руб. [26.04.2013 14:48:00]

     Спрос на облигации ООО "Мираторг Финанс " серии БО-03 объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 1,1 раза и составил 5,6 млрд рублей, говорится в сообщении банка "Зенит", выступившего организатором сделки совместно со Sberbank CIB и Газпромбанком.

     Заявки на 3-летние бонды принимались с 15 по 19 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,25-11,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в 11,57-12,10% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения. По итогам закрытия книги были получены заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,8% до 11,75% годовых. По результатам рассмотрения поступивших заявок эмитент определил величину ставки по 1-6 купонам в размере 11,25% годовых, что соответствует доходности 11,57% годовых до погашения через 3 года. В ходе размещения была заключена 101 сделка.

     По бумагам выплачиваются полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

     Андеррайтеры выпуска - МКБ, Райффайзенбанк и СКБ-Банк, со-андеррайтеры - УК "Капитал", ФК "Уралсиб", M2M Private Bank, Элемент Капитал, Первобанк и Нацинвестпромбанк.

     В настоящее время у компании в обращении находится 1-й выпуск биржевых бондов на 3 млрд рублей с погашением 29 июля 2014 года.

     ООО "Мираторг Финанс" является дочерней компанией АПХ "Мираторг" и было создано с целью привлечения финансовых ресурсов для проектов материнской компании. АПХ "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из ведущих производителей свинины и комбикорма в России и ведущих операторов на российском рынке продуктов питания. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства "от поля до прилавка". Объем завершенных инвестиций составляет 90 млрд рублей.

     Владельцами холдинга являются братья Александр и Виктор Линники. А.Линник занимает пост председателя совета директоров, В.Линник - президента "Мираторга".


/Проект "RusBonds - Облигации в России"/


  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.