ООО "Мираторг Финанс" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.
К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Размер выплат по каждому из купонов составит 43,63 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Ставка купона была установлена по итогам book building. Заявки принимали Газпромбанк, банки "Открытие" и "Петрокоммерц" в период с 20 по 29 июля. Размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 2 августа.
Ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 8,5-9% годовых, которому соответствует доходность к погашению на уровне 8,86-9,2% годовых.
По выпуску предусмотрен стандартный перечень ковенант, плюс запрет на уменьшение принадлежащих ООО "АПХ Мираторг" количества голосующих акций и/или долей участия до уровня менее 50% в основных производственных активах Холдинга и центрах прибыли.
Срок обращения займа составит 3 года. Ценные бумаги будут иметь 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
