ООО "Мираторг Финанс" установило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей в диапазоне 8,5-9% годовых, сообщается в материалах Газпромбанка, выступающего одним из организаторов выпуска.
Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,86-9,2% годовых. Оферта на выкуп объявляться не будет.
По выпуску предусмотрен стандартный перечень ковенант, плюс запрет на уменьшение принадлежащих ООО "АПХ Мираторг" количества голосующих акций и/или долей участия до уровня менее 50% в основных производственных активах Холдинга и центрах прибыли.
Напомним, сегодня в 12:00 мск компания открыла книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Заявки следует направлять в адрес Газпромбанка, банков "ОТКРЫТИЕ" и Петрокоммерц" до 15:00 мск 29 июля. Размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 2 августа.
Срок обращения займа составит 3 года. Ценные бумаги будут иметь 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Как сообщалось, эмитент в начале июля принял решение разместить биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 объемом по 3 млрд рублей каждая.
ФБ ММВБ во вторник, 19 июля, допустила эти облигации к обращению в процессе размещения, присвоив им регистрационные номера 4B02-01-36276-R и 4B02-02-36276-R.
