|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
"Детский мир" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд рублей на уровне 7,25% [02.12.2019 15:17:00]
"Детский мир" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 7,38% годовых. Сбор заявок прошел в понедельник, 2 декабря, с 11:00 до 15:00 МСК. В процессе сбора заявок ориентир был два раза сужен с изначальных 7,25-7,50% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 10 декабря. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей с офертой через три года по ставке 8,9% годовых. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей. "Детский мир" управляет одноименными магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных "Зоозавр". В третьем квартале ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 2,36 млрд руб., выручку - на 19,3%, до 33,95 млрд руб. EBITDA "Детского мира" выросла на 16,9%, до 4,07 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 12%. Основные акционеры ПАО "Детский мир" - АФК "Система" и РКИФ. Акции ритейлера обращаются на "Московской бирже". Оба акционера в конце осени продали в рамках SPO пакет в 23,7%. Доля акций "Детского мира" в свободном обращении по итогам SPO, организаторами которого выступили Goldman Sachs International, Sberbank CIB, UBS и "ВТБ Капитал", достигла 57,6%, доля "Системы" в компании при этом снизилась до 33,4%, РКИФ - до 9%. IPO ритейлер провел в феврале 2017 года. Основными продающими акционерами также выступали "Система" и РКИФ. По итогам размещения доля АФК в "Детском мире" составила 52,1%, доля РКИФ - 14,03%. |
![]() |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16 Телефон проекта Русбондс: |
![]() |
© 2004-2021, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |