"Детский мир" полностью разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля. В процессе маркетинга ориентир был один раз снижен, ставка 1-го купона составила 8,9% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 27 марта присвоило ПАО "Детский мир" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом.
По предварительным данным агентства за 2018 год, доля рынка компании увеличилась с 20% до 23%. В сегменте специализированных магазинов по продаже детских товаров ПАО "Детский мир" опережает ближайшего конкурента более чем в пять раз по объему выручки. Высокая диверсификация выручки по регионам страны и сильные конкурентные позиции оказывают положительное влияние на уровень рейтинга.
В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.
ГК "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сети развивающих игрушек ELC и ABC, интернет-магазины "Детский мир" и ELC.
По итогам 2018 года группа объединяла 743 магазина, включая 673 магазина под вывеской "Детский мир", 66 магазинов развивающих игрушек ELC и ABC и четыре "Зоозавра".
Основные акционеры ПАО "Детский мир" - АФК "Система" (52,1%) и РКИФ (14,03%), в свободном обращении находятся почти 34%. Акции ритейлера обращаются на "Московской бирже".
