Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Детского мира" объемом 5 млрд руб. - 9,00-9,20% [08.04.2019 11:31:00]

     "Детский мир" установил ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов с офертой через 3 года серии БО-07 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,00-9,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

     Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,20-9,41% годовых.

     Как сообщалось, сбор заявок пройдет 11 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

     Техническое размещение предварительно запланировано на 15 апреля.

     Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Райффайзенбанк.

     Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле 2017 года.

     Эмитент разместил тогда 7-летний выпуск облигаций серии БО-04 объемом 3 млрд рублей по ставке 9,5% годовых. В настоящее время в обращении находится только этот выпуск облигаций компании.

     Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 27 марта присвоило ПАО "Детский мир" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом.

     По предварительным данным агентства за 2018 год, доля рынка компании увеличилась с 20% до 23%. В сегменте специализированных магазинов по продаже детских товаров ПАО "Детский мир" опережает ближайшего конкурента более чем в пять раз по объему выручки. Высокая диверсификация выручки по регионам страны и сильные конкурентные позиции оказывают положительное влияние на уровень рейтинга.

     ГК "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сети развивающих игрушек ELC и ABC, интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

     По итогам 2018 года группа объединяла 743 магазина, включая 673 магазина под вывеской "Детский мир", 66 магазинов развивающих игрушек ELC и ABC и четыре "Зоозавра".

     Основные акционеры ПАО "Детский мир" - АФК "Система" (52,1%) и РКИФ (14,03%), в свободном обращении находятся почти 34%. Акции ритейлера обращаются на "Московской бирже".