Волгоградская область завершила размещение облигаций серии RU35003VLO0 объемом 5 млрд рублей, сообщается на официальном сайте министерства финансов области.
Размещение 5-летних бондов проходило 21 мая ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по купону. Спрос на облигации составил 144,4% от заявленного объема, доходность к погашению 8,2% годовых.
По итогам аукциона ставка первого купона была определена на уровне 8,27% годовых, говорится в пресс-релизе Росбанка, являющегося техническим андеррайтером выпуска. Всего на покупку облигаций было подано 84 заявки на общую сумму более 7,2 млрд. рублей. Основной спрос инвесторов сконцентрировался в диапазоне эффективной доходности на уровне 8-8,25% годовых.
Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона, ставки 5-8 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0,25% годовых, ставки 9-12 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0,5% годовых, ставки 13-16 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0,75% годовых, ставки 17-20 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 1% годовых.
Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от их номинала будет погашено вместе с выплатой 4-го, 8-го, 14-го, 16-го, 17-го, 18-го, 20-го купонов, по 15% эмитент погасит в даты выплат 12-го и 13-го купонов. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей. Дата погашения выпуска - 14 июня 2018 года.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций Волгоградской области на общую сумму 9,4 млрд рублей.
Доходы бюджета Волгоградской области в 2013 году запланированы в размере 62,2 млрд рублей, расходы - 70,6 млрд рублей, прогнозируемый дефицит - 11,9% расходов областного бюджета. В соответствии с программой государственных внутренних заимствований Волгоградская область в 2013 году намерена привлечь кредитные ресурсы в объеме 5 млрд рублей.
